二季报点评：新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A基金季度涨幅2.64%

证券之星消息，日前新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.84亿元，季度净值涨幅为2.64%。

从业绩表现来看，新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为-18.95%，在同类基金中排名1522/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-36.35%，成立以来的最大回撤为-53.33%。

从基金规模来看，新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.84亿元，较上一期规模8649.98万元变化了-223.88万元，环比变化了-2.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.13%，无债券类资产，现金占净值比11.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.61%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为9.73%。

基金十大重仓股如下：

新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A现任基金经理为王永明。其中在任基金经理王永明已从业7年又155天，2021年9月3日正式接手管理新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A，任职期间累计回报为-34.3%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A（012200），季度净值涨幅为2.64%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,科技股的表现可谓一波三折,但在市场的波动或调整中,我们仍能看到一些令人心动的投资机会。从市值简单平均的申万一级行业的指数表现看,电子、通信和计算机在二季度分别下跌了3.14%、13.85%和16.54%,但如果看按照市值加权统计的行业指数的话,则会发现完全不同的答案,上述三个行业按照总市值加权平均的行业涨跌幅分别为6.22%、2.77%和-12.40%,说明电子、通信行业中的大市值公司出现了与小市值公司完全不同、甚至截然相反的表现,计算机行业龙头的表现也明显强于同行。基本面的统计结果显示,上述三个行业的龙头公司2024年一季报的ROE-TTM均高于行业平均,具有更高的盈利能力,因此其股价表现具有基本面的支撑。本基金在二季度仍以重点持有AI产业链为主,在该领域的龙头公司上持有较高的仓位。作为近年来科技领域最为重要的创新突破之一,生成式人工智能目前仍处于成长初期,在scalinglaw的推动下,各种层出不穷的应用对算力、存力和运力的需求呈现爆发式增长。在6月WWDC大会召开后,苹果拟将推出appleintelligence的消息令产业界和投资界感到兴奋,并将该公司市值推向历史新高。对于拥有强大生态和用户群体的苹果来说,该公司在推动智能终端的AI应用上具备得天独厚的条件,有望成为AI应用的标志性产品,甚至可能会出现类似2010的iPhone4时刻,推动新一轮换机热潮。在此预期下,苹果产业链逆势走强,对此,我们予以重视并增持了相关的标的。三季度除继续看好AI产业链的投资方向和机会外,我们也关注到大基金三期的成立,以及模拟、存储等芯片库存周期的显著变化等,我们将继续紧密追踪产业和公司基本面的变化,并结合股价和收益风险比的变化进行组合的优化,以良好的业绩表现回报持有人。

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