二季报点评：农银瑞康6个月持有混合基金季度涨幅0.93%

证券之星消息，日前农银瑞康6个月持有混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.49亿元，季度净值涨幅为0.93%。

从业绩表现来看，农银瑞康6个月持有混合基金过去一年净值涨幅为-0.38%，在同类基金中排名695/1313，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.29%。而基金过去一年的最大回撤为-6.79%，成立以来的最大回撤为-8.03%。

从基金规模来看，农银瑞康6个月持有混合基金2024年二季度公布的基金规模为0.49亿元，较上一期规模5399.57万元变化了-541.95万元，环比变化了-10.04%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比26.82%，债券占净值比70.38%，现金占净值比0.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.94%，第一大重仓股为三峡能源（600905），持仓占比为2.33%。

基金十大重仓股如下：

农银瑞康6个月持有混合现任基金经理为郭振宇。其中在任基金经理郭振宇已从业5年又170天，2021年7月20日正式接手管理农银瑞康6个月持有混合，任职期间累计回报为4.05%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为农银汇理金鑫3个月定开债（005921），季度净值涨幅为1.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：第二季度,央行开始暗示长债风险,长债超长债进入震荡整理态势;但手工补息取消、地产政策对地产整体影响有限,稳健收益资产继续缺失,大量资金继续涌入债市,中短端收益率明显下行。权益方面市场先跌后涨,红利策略继续占优,同时小票在强监管下连续下跌,走势整体分化。组合维持了较高久期的债券仓位,把握了固收的一波行情;但权益仓位由于分散化策略,部分中小票标的遭受了较大的回撤压力,尽管期间明显减持有瑕疵标的,但组合仍明显遭遇回撤。展望下半年,市场对于经济的悲观预期开始升温,债券市场的基本面仍然向好;但在收益率连续下行后,央行开始实质性警示长债风险,对收益率继续下行造成明显制约,债市延续上半年大幅下行的概率不大。预计债市继续保持曲线陡峭化,同时收益率中枢呈现缓慢小幅下行的态势;同时经济悲观下权益市场的行情仍将有限。固收组合计划保持较为中性的久期和仓位,同时在品种结构、信用利差和期限结构上挖掘超额收益,保持净值稳健增长;权益组合计划降低风险敞口,同时继续减持资质较差的标的,择机置换为稳健的红利标的,保持净值稳定。

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