二季报点评：新华鑫动力灵活配置混合A基金季度涨幅-15.05%

证券之星消息，日前新华鑫动力灵活配置混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模6.25亿元，季度净值涨幅为-15.05%。

从业绩表现来看，新华鑫动力灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为-38.6%，在同类基金中排名2205/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-34.81%，成立以来的最大回撤为-54.14%。

从基金规模来看，新华鑫动力灵活配置混合A基金2024年二季度公布的基金规模为6.25亿元，较上一期规模7.67亿元变化了-1.42亿元，环比变化了-18.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.73%，债券占净值比3.87%，现金占净值比6.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.45%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.14%。

基金十大重仓股如下：

新华鑫动力灵活配置混合A现任基金经理为崔古昕 俞佳莹，本季度增聘基金经理俞佳莹。其中在任基金经理崔古昕已从业1年又221天，2023年1月3日正式接手管理新华鑫动力灵活配置混合A，任职期间累计回报为-45.21%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：操作回顾在2024年第二季度的基金操作中,我们略微降低了股票仓位的配置至90%左右。本产品主要投资方向为新能源行业,是一支专注于新能源行业的基金产品。在行业配置方面,适当降低了锂电材料的持股比例,增加了风电行业的配置,风电行业主要配置的方向为竞争格局较好、有望拿到海外订单的海缆和零部件环节。在持股公司方面,适当减小了中小市值公司(市值<100亿)的配置,更多的集中于中大市值的行业龙头公司。主要原因在于目前需求在放缓,行业格局优胜劣汰的过程中,尽量多配置能够在去产能过程中存活下来的龙头公司。市场观点2024年第二季度,国内经济大循环仍不够通畅,内需增长乏力,制造业PMI、消费数据、社融及货币增速等指标均有所回落。二季度中期,政策密集出台,包括资本市场“国九条”、地产新政等一系列政策,经历短暂反弹后最终成交量持续萎缩,资金回流至偏防御属性的高股息和资源品板块,以及在个别新质生产力方向进行快速轮动。政策方面,重点关注七月可能进行的重要会议,而会议聚焦的方向,我们认为可能是以下几方面:(1)电力体制改革;(2)地产改革;(3)新质生产力发展。业绩层面:六月结束后,一些上市公司会在季报和中报前公布二季度的经营业绩预告,从目前的情况来看,一些经营业绩超预期的公司得到了市场比较正向的反馈。中国经济中长期增长的不确定性依然没有消除,在这个基础假设下红利股的配置需求仍然存在。只有当美国降息兑现、中美利差收窄的情况下,风险偏好才可能出现一定的提升。在目前成交量逐渐低迷、资金持续净流出的情况下,边际新增资金只有以保险为代表的低风险偏好资金,因此带来了红利股的持续上涨。从目前的市场来看,还有少部分不甘于“躺平”的资金,在一些科技、出海、主题类的公司中寻找突破口,由于整体环境的压制,整体还是处于快速轮动的状态。操作策略基金主要投资于新能源和新能源相关的制造业。行业各个环节价格触底,暂时还未看到价格大幅反弹的迹象,目前行业处于周期底部,不宜过度悲观,尽管行业去产能和复苏的过程可能比预想的要漫长。我们看好的方向,主要是海上风电、核电相关板块。

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