二季报点评：泰康丰盈债券A基金季度涨幅1.33%

证券之星消息，日前泰康丰盈债券A基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.8亿元，季度净值涨幅为1.33%。

从业绩表现来看，泰康丰盈债券A基金过去一年净值涨幅为1.36%，在同类基金中排名380/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-2.61%，成立以来的最大回撤为-4.44%。

从基金规模来看，泰康丰盈债券A基金2024年二季度公布的基金规模为1.8亿元，较上一期规模1.86亿元变化了-557.6万元，环比变化了-3.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比12.07%，债券占净值比115.93%，现金占净值比0.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.41%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为2.06%。

基金十大重仓股如下：

泰康丰盈债券A现任基金经理为任慧娟 陈怡。其中在任基金经理任慧娟已从业8年又226天，2016年8月24日正式接手管理泰康丰盈债券A，任职期间累计回报为32.96%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康新机遇混合（001910），季度净值涨幅为6.67%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,二季度延续了弱势运行、结构分化的特征。出口延续偏高景气,工业生产继续有韧性,但需求侧的表现偏弱,居民部门的边际储蓄倾向有继续抬升的迹象。二季度宏观一大新增变化是,M2和社融等金融指标快速下行,既反映了禁止手动补息等金融挤水分政策的影响,又是有效需求不足的体现。政策有所发力,效果仍有待观察,改变当前局面的难度较大。债券市场方面,收益率继续震荡下行,长端债券均有亮眼表现。央行多次引导长端利率预期,一定程度上减缓了利率下行的节奏;但在经济需求不足、地产等政策效果不大、货币政策宽松预期较强的背景下,利率呈现较强的下行趋势。风险资产表现不佳、广义信用债供给偏少而需求较为旺盛等因素,则加强了这一趋势。权益市场方面,2024年2季度整体震荡、先上后下。从大盘指数整体表现上来看,2季度上证指数下跌2.43%,沪深300下跌2.14%,创业板指下跌7.41%,恒生综合指数上涨6.81%,恒生科技上涨2.21%。申万一级行业表现来看,银行、公用事业、电子、煤炭、交通运输等顺周期行业表现较好,传媒、商贸零售、社会服务、计算机等偏成长类行业下跌较多。固收投资方面,本基金在报告期内以获取持有期收益为主要目标,在控制组合久期水平的基础上,根据市场形势调整利率债、信用债及商业银行金融债的配置比例,维持较高的杠杆水平。信用债方面,精挑细选优质主体,严防信用尾部风险。进入2季度,权益市场逐渐开始调整之前对于经济过高的预期,叠加外围国际环境的挑战,权益市场整体表现低迷,其中红利指数相对抗跌。本权益组合倾向于不对宏观经济做强判断,更多是自下而上找寻alpha,今年以来我们在家电和汽车板块上收获颇丰,在2季度组合兑现了部分收益,调整了持仓个股;组合在机械、消费、医药和传媒板块的持仓遇到了挑战,但是我们努力控制回撤,尽量向具有alpha的个股集中仓位。我们长期看好在内外部激烈的竞争压力下,仍然保持初心的优秀企业家,以及通过不断的技术升级创造出有全球竞争力的产品的企业。

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