二季报点评：永赢惠泽一年基金季度涨幅-3.22%

证券之星消息，日前永赢惠泽一年基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.84亿元，季度净值涨幅为-3.22%。

从业绩表现来看，永赢惠泽一年基金过去一年净值涨幅为-6.6%，在同类基金中排名829/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-13.94%，成立以来的最大回撤为-22.85%。

从基金规模来看，永赢惠泽一年基金2024年二季度公布的基金规模为1.84亿元，较上一期规模1.9亿元变化了-611.94万元，环比变化了-3.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比58.32%，债券占净值比5.62%，现金占净值比3.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.93%，第一大重仓股为华域汽车（600741），持仓占比为2.33%。

基金十大重仓股如下：

永赢惠泽一年现任基金经理为李永兴 牟琼屿 王乾，本季度增聘基金经理王乾。其中在任基金经理李永兴已从业9年又306天，2019年6月5日正式接手管理永赢惠泽一年，任职期间累计回报为30.18%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为永赢匠心增利债券A（018746），季度净值涨幅为1.76%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,经济延续温和复苏,经济结构呈现一定分化:制造业投资在设备更新等政策支持下表现相对强势,出口在外需和基数影响下同比增速提升;地产投资同比有所下滑,基建投资保持增长,消费整体回补力度缓慢。货币政策维持稳健,实体信贷需求偏弱,直接融资发展使得货币总量增长放缓。政策层面,顺应新的供求关系变化,房地产政策进一步优化,各地购房限制性政策持续松绑,展示对实体经济的呵护态度。从权益表现来看,3-5月初市场在宏观预期企稳的预期下修复估值,但5月中旬以来随着资金面流出以及经济高频数据走弱,A股震荡下行,整体看二季度万得全A指数下跌5.32%,表现偏弱。结构上延续一季度分化的总体格局,红利类板块涨幅居前,银行、电力公用事业、交运、煤炭季度收涨,在一级行业中领涨;与内需关联较大的消费者服务、食品饮料跌幅较大,受美联储降息预期延推后影响,计算机、传媒等板块表现不佳。风格上,新“国九条”出台,大盘风格明显占优,价值风格强于成长。从利率表现来看,资产荒逻辑演绎下,债券市场牛市格局延续,除4月末因利空共振形成快速调整,二季度市场收益率整体维持下行。10年期国债利率下行约10bp,短端中端下行幅度大于长端。报告期内,在价值投资的基本思路下,我们对权益持仓进行了部分调整,布局具备中长期投资价值的公司,组合整体估值水平进一步降低,同时对持股集中度进行了一定提升。后期我们将持续优化组合,努力获取长期超额收益。固收部分主要围绕经济走势、财政货币政策预期与节奏变化等开展投资交易,4-5月整体对债市延续乐观判断,提高组合久期和杠杆。进入6月,债券收益率下至历史低位,利差极限压缩,基金在季末降低了债券仓位。

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