四季报点评：安信新常态股票C基金季度涨幅-4.92%

证券之星消息，日前安信新常态股票C基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.39亿元，季度净值涨幅为-4.92%。

从业绩表现来看，安信新常态股票C基金过去一年净值涨幅为21.89%，在同类基金中排名211/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.29%。而基金过去一年的最大回撤为-18.03%，成立以来的最大回撤为-27.61%。

从基金规模来看，安信新常态股票C基金2024年四季度公布的基金规模为2.39亿元，较上一期规模3.18亿元变化了-7824.97万元，环比变化了-24.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.19%，无债券类资产，现金占净值比16.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.06%，第一大重仓股为石头科技（688169），持仓占比为8.7%。

安信新常态股票C现任基金经理为袁玮。其中在任基金经理袁玮已从业8年又287天，2021年3月17日正式接手管理安信新常态股票C，任职期间累计回报为8.76%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信稳健启航一年持有混合A（016826），季度净值涨幅为1.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：9月24日以来,多项货币政策、财政政策及房地产政策密集出台,包括降准等措施,有效推动了经济稳步复苏,为市场注入了强劲的信心。四季度,随着各方信心的提振,国内经济基本面呈现出一定的积极变化,制造业采购经理指数(PMI)的连续上升,显示出制造业景气度的明显好转。 u3000u3000国内股票市场在经历了三季度末的强劲反弹后,四季度进入了巩固调整阶段。尽管政策非常积极,但经历了前期的大幅上涨后,市场估值水平被拉到了一个不低的水平,由于政策效果充分显现还需要一些时日的等待,在基本面没有被充分验证之前,价值股整体走势显得有些乏力。由于市场成交量依然比较活跃,边际的增量资金对概念股和小微股的热情依然高涨,因此四季度小微盘和概念股的表现明显优于大盘价值风格。另外,进入2024年四季度,率先反弹的港股也率先出现了调整。10月8日至12月31日,港股自高点回调后宽幅震荡,恒生指数下跌13.16%。 u3000u3000由于本产品的股票持仓基本上都是中大盘价值股,且持有一定比例的港股,基于上述原因,本产品四季度整体表现欠佳。面对价值股的整体回调,我们一方面将继续坚持价值投资的理念不动摇,另一方面也在积极地梳理基本面的走向,利用市场机会进行结构优化,在市场相对高位减持了一些超涨的个股,而在相对低位时又对一些调整过头、基本面仍然稳健的个股进行了增持。

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