四季报点评：安信稳健阿尔法定开混合C基金季度涨幅0.22%

证券之星消息，日前安信稳健阿尔法定开混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.21亿元，季度净值涨幅为0.22%。

从业绩表现来看，安信稳健阿尔法定开混合C基金过去一年净值涨幅为-3.76%，在同类基金中排名29/39，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-1.87%。而基金过去一年的最大回撤为-5.06%，成立以来的最大回撤为-9.03%。

从基金规模来看，安信稳健阿尔法定开混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.21亿元，较上一期规模1992.98万元变化了83.28万元，环比变化了4.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比53.62%，无债券类资产，现金占净值比18.57%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.26%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为1.36%。

安信稳健阿尔法定开混合C现任基金经理为邱家庆。其中在任基金经理邱家庆已从业1年又132天，2023年9月12日正式接手管理安信稳健阿尔法定开混合C，任职期间累计回报为-4.27%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信恒利增强债券A（005271），季度净值涨幅为1.93%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金主要采用对冲策略,构建完组合底仓后,运用股指期货对冲系统性风险。 u3000u3000四季度股市经历了震荡回落,但成交额持续保持高位,显示出市场交易热情依然高涨。热点与风格的轮动速度加快,股市结构的变动也变得更加频繁。 u3000u3000产品的底仓组合构建依托于统计规律,并运用量化方法,旨在发掘那些有较高概率超越市场指数的策略。当市场成交活跃度较高时,市场可能处于非理性状态,这种状态可能会持续较长时间,从而导致均值回归策略暂时失效。尽管在四季度这一现象有所缓解,底仓的超额收益也有所恢复,但其恢复程度仍未达到预期水平。 u3000u3000股指期货的非理性升水在四季度已经回归正常水平,我们的产品也在升水下降的过程中逐步降低仓位,以锁定收益。根据历史经验,定期进行基差交易能够有效规避基差波动带来的回撤,并为产品贡献一部分超额收益,我们将继续坚持这一策略。 u3000u3000在中性策略的基础上,我们还保留了一部分多头敞口。三季度市场政策信号明确,我们对后市持相对乐观态度,将根据市场的强弱情况积极进行多头操作。

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