四季报点评：安信浩盈6个月持有混合A基金季度涨幅1.34%

证券之星消息，日前安信浩盈6个月持有混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.87亿元，季度净值涨幅为1.34%。

从业绩表现来看，安信浩盈6个月持有混合A基金过去一年净值涨幅为6.63%，在同类基金中排名625/1314，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.42%。而基金过去一年的最大回撤为-2.61%，成立以来的最大回撤为-4.43%。

从基金规模来看，安信浩盈6个月持有混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.87亿元，较上一期规模1.04亿元变化了-1728.94万元，环比变化了-16.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比7.15%，债券占净值比87.74%，现金占净值比0.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.14%，第一大重仓股为汇丰控股（00005），持仓占比为1.58%。

安信浩盈6个月持有混合A现任基金经理为张竞 张睿。其中在任基金经理张竞已从业7年又25天，2021年4月7日正式接手管理安信浩盈6个月持有混合A，任职期间累计回报为13.65%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信浩盈6个月持有混合A（010408），季度净值涨幅为1.34%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度国内经济总体平稳运行,产需两端呈现边际修复、物价相对低迷,期间多数宏观指标持平或略低于市场预期。海外方面,延续"美强欧弱"格局。美联储连续降息、四季度共调降50基点,美国经济保持韧性,服务业需求强劲,就业市场持续回暖,经济软着陆的预期强化;欧元区经济活动较为低迷,制造业持续萎缩,通胀显著回落。国内方面,基本面边际改善,制造业PMI连续3个月保持在扩张区间,结构上的分化有所弱化,产需两端复苏动能在政策发力下均有所提升、但价格指数走弱,反映了现阶段经济内生动能仍待改善。具体看,投资同比增速延续回落但降幅收窄,其中制造业投资在政策支持和外需支撑下保持高速增长;新增专项债发行推动基建投资增速进一步回升;房地产投资继续寻底,同比降幅较三季度仍有扩大。四季度消费在双十一和"以旧换新"政策提振下显著修复,餐饮收入同比增速持续回升,消费结构上仍呈现服务消费强于商品消费。出口四季度仍保持韧性,未来随着美国新总统上任,明年存在不确定性。新增社融和人民币贷款数据持续同比少增,政府债发行构成新增社融的最大支撑,信贷需求是主要影响因素;M1同比降幅收窄,居民中长期贷款连续两个月同比多增反映了房地产政策刺激下市场逐步在修复,同时受化债政策影响、部分城投平台存量贷款被提前偿还或置换,企业贷款数据持续偏弱。通胀数据持续低迷,CPI环比2个月转负,PPI同比连续26个月为负。政策方面,央行四季度开展降息操作,1年和5年期LPR分别调降25bp。11月召开全国人大常委会审议通过"6+4+2"化债议案,12月政治局会议定调实施"更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策",中央经济工作会议提出"实施更加积极有为的宏观政策,扩大国内需求,推动科技创新和产业创新融合发展,稳住楼市股市",提及"提高财政赤字率"和"适时降准降息"。 u3000u3000债券市场四季度收益率整体大幅下行,收益率曲线呈现平坦化,部分关键期限利率债收益率突破历史低位,信用利差呈现分化,中短期信用债与国债的利差收窄、长期信用债与利率债的利差走阔。权益市场四季度回归震荡行情,成交额维持在较高水平,万得全A指数上涨1.62%。转债市场四季度表现强势,中证转债指数上涨5.55%,超9成转债表现好于正股。 u3000u3000报告期内,本基金主要配置中高等级信用债和利率债,相较三季度末降低股票、可转债的持仓比例,保持稳定的债券持仓比例,期间通过利率债波段交易增厚组合收益。权益方面,仍将坚持均衡布局、实施逆向+自下而上精选高复合ROE的选股策略,长期通过坚持从个股研究的阿尔法中不断获得超额回报。

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