四季报点评：鹏华中证500ETF基金季度涨幅0.68%

证券之星消息，日前鹏华中证500ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.4亿元，季度净值涨幅为0.68%。

从业绩表现来看，鹏华中证500ETF基金过去一年净值涨幅为21.63%，在同类基金中排名909/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-18.07%，成立以来的最大回撤为-36.82%。

从基金规模来看，鹏华中证500ETF基金2024年四季度公布的基金规模为3.4亿元，较上一期规模4.18亿元变化了-7843.57万元，环比变化了-18.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.93%，无债券类资产，现金占净值比5.53%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.84%，第一大重仓股为光启技术（002625），持仓占比为0.96%。

鹏华中证500ETF现任基金经理为陈龙。其中在任基金经理陈龙已从业8年又219天，2019年11月21日正式接手管理鹏华中证500ETF，任职期间累计回报为43.14%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中证国防ETF（512670），季度净值涨幅为1.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证500指数,中证500指数是在中证全指样本空间内,剔除沪深300指数成分股及最近一年日均总市值排名在前300名的股票之后,并剔除样本空间剩余股票最近一年日均成交金额后20%的股票,选取最近一年日均总市值排名前500名的股票,以综合反映A股市场中小市值公司的整体情况。四季度,中证500指数下跌0.30%,同期上证指数上涨0.46%,沪深300指数下跌2.06%。节奏上呈现宽幅震荡走势,10月初惯性冲高之后快速回调,而10月中旬至11月中旬迎来一轮主升浪,之后呈现震荡下行的态势。9月下旬的政策转向给A股带来坚实的底部支撑,且随着后续政策的陆续落地,预计大盘也将呈现底部不断抬升的态势。而上行的空间取决于企业盈利的改善幅度,以及由此带来的长期配置型资金的入场节奏,而短期来看,羸弱的企业盈利依然会成为A股的制约因素。风格方面,在IPO放缓以及监管鼓励并购重组的背景下,有利于中小市值风格的演绎,尤其是在市场风险偏好改善阶段,有望阶段性获得超额收益。本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人通过对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。