四季报点评：富安达稳健配置6个月持有期混合基金季度涨幅-1.03%

证券之星消息，日前富安达稳健配置6个月持有期混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.28亿元，季度净值涨幅为-1.03%。

从业绩表现来看，富安达稳健配置6个月持有期混合基金过去一年净值涨幅为-4.36%，在同类基金中排名1312/1314，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.98%。而基金过去一年的最大回撤为-6.4%，成立以来的最大回撤为-12.41%。

从基金规模来看，富安达稳健配置6个月持有期混合基金2024年四季度公布的基金规模为1.28亿元，较上一期规模1.34亿元变化了-586.55万元，环比变化了-4.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比26.55%，债券占净值比69.57%，现金占净值比0.62%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.59%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为2.7%。

富安达稳健配置6个月持有期混合现任基金经理为赵恒毅 申坤。其中在任基金经理申坤已从业9年又32天，2023年12月26日正式接手管理富安达稳健配置6个月持有期混合，任职期间累计回报为-4.77%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：9月24日以来,国内一揽子政策密集出台,稳增长和中央加杠杆的态度已经明确。受益于政策加力,四季度国内经济增长企稳回升,全年实现5%左右的增长目标基本确定。10-12月,中国PMI数据连续三月位于荣枯线以上,工业增加值增速平稳,社会消费品零售总额同比增速有所回升,出口增速仍然维持在较高的水平。但是,物价仍保持在较低的水平,中长期信贷和社融增长速度仍处于下降趋势中。四季度初,受到股市和稳增长政策扰动,债市经历了一段震荡调整,信用债调整幅度大于利率债。11月中旬后,新增地方债发行对市场并未带来冲击,随后收益率进入单边下行阶段。报告期内,本基金纯债部分以配置高等级信用债为主,另外适量参与了利率债交易,债券仓位有所下降。转债方面,少量参与了部分大盘高等级品种。 四季度,沪深300指数下跌2.06%,创业板指下跌1.54%,中证500下跌0.3%,中证红利下跌2.07%。市场交易量显著放大,日成交额超1万亿元。杠杆资金、ETF和个人投资者加速入场。我们认为经济政策从"保持定力"到"主动作为"的态度转变是明确的。在宏观调控方面,实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,充实完善政策工具箱,加强超常规逆周期调节。在经济增长方面,大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求。在产业发展方面,以科技创新引领新质生产力发展,建设现代化产业体系。在资本市场方面,稳住楼市股市,防范化解重点领域风险和外部冲击,稳定预期、激发活力。但股票市场投资者阶段性地在政策出台时点和力度上有分歧,叠加俄乌冲突升级、特朗普当选等海外因素,市场波动性加大。我们在投资中,更加关注对宏观经济、政策环境等慢变量的分析和预判,不被短期波动的市场情绪所裹挟,避免参与短期因市场情绪给于估值溢价的板块,积极寻找业绩和估值匹配度更好的标的。本基金重点配置两类行业：一是高股息资产,二是受益于经济预期改善的泛消费资产,包括工程机械、地产及地产产业链等。 展望2025年一季度,海外因素或将成为决定A股走势的核心矛盾。1月20日特朗普将宣誓就职,在"关税"和"再通胀"上有不确定性,3月全国两会召开之前,国内政策将延续9.26中央政治局会议以来的定调,预计市场将延续前期宽幅震荡走势,我们认为市场结构性机会将优于指数级机会。我们密切关注三类行业：一是低利率背景下的高股息板块。重点关注家电、银行等;二是科技创新周期引领下景气度上行的行业。重点关注消费电子、算力等;三是受益于供需格局改善的龙头公司。随着供给侧持续出清、需求侧迎来弹性,龙头的基本面优势后续有望强化：重点关注锂电、地产、工程机械等。

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