四季报点评：浙商中华预期高股息C基金季度涨幅-2.11%

证券之星消息，日前浙商中华预期高股息C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.98亿元，季度净值涨幅为-2.11%。

从业绩表现来看，浙商中华预期高股息C基金过去一年净值涨幅为15.25%，在同类基金中排名378/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-23.49%，成立以来的最大回撤为-41.41%。

从基金规模来看，浙商中华预期高股息C基金2024年四季度公布的基金规模为0.98亿元，较上一期规模2.23亿元变化了-1.24亿元，环比变化了-55.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.08%，债券占净值比5.26%，现金占净值比11.22%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.72%，第一大重仓股为江南布衣（03306），持仓占比为3.44%。

浙商中华预期高股息C现任基金经理为胡羿。其中在任基金经理胡羿已从业3年又173天，2024年9月11日正式接手管理浙商中华预期高股息C，任职期间累计回报为14.13%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浙商中证1000指数增强A（018233），季度净值涨幅为5.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内本基金主要投资品种为港股,按照中华预期高股息指数增强策略进行投资。我们采取了浙商基金特有的AI(人工智能)+HI(人类智慧)结合的模式,一方面通过数量化手段力求合理控制跟踪误差;另一方面,融合HI的基本面研究积累构建可解释的基本面量化模型,对成分股进行优选,力求实现获取相对于基准的超额收益。 u3000u30002024年四季度,权益市场波动剧烈,9月底冲高后横盘震荡以消化短期过热的情绪。期间市场题材股、绩优股超额交错反复,结构性特征明显,侧面也反映了市场资金分歧较大,预期未来结构性行情仍是常态。全市场来看,目前权益估值水平已经修复到50分位数附近,分子端修复是指数上涨空间进一步打开的关键。预期后续权益市场会逐步从分母端逻辑切换为分子端,密切关注国内经济及上市公司经营质量的修复状态。如果短期出现估值端的回调,我们觉得会是权益市场较好的参与机会。 u3000u3000对于港股市场,未来我们同样仍抱有积极态度。基于对港股基本面领先指标跟踪,目前处于筑底逐步向上阶段,表现港股资产基本面正逐步修复。港股经历了三年左右的持续下跌,已经处于接近自然出清的状态,从资金流动角度风险已经相对较小。我们也会一如既往审慎地管理我们的组合,希望更多从"选股"角度给投资人带来增量的收益,从基本面逻辑出发,利用AI的能力,从更宽的投资域寻求更广泛的收益来源,借助数量化模型做好风险管理,力求在长跑中取胜。

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