四季报点评：泓德量化精选混合基金季度涨幅3.77%

证券之星消息，日前泓德量化精选混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.5亿元，季度净值涨幅为3.77%。

从业绩表现来看，泓德量化精选混合基金过去一年净值涨幅为15.31%，在同类基金中排名2102/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-15.22%，成立以来的最大回撤为-51.51%。

从基金规模来看，泓德量化精选混合基金2024年四季度公布的基金规模为1.5亿元，较上一期规模1.75亿元变化了-2442.68万元，环比变化了-13.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.3%，无债券类资产，现金占净值比5.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.38%，第一大重仓股为云天化（600096），持仓占比为1.23%。

泓德量化精选混合现任基金经理为张天洋。其中在任基金经理张天洋已从业2年又360天，2022年1月28日正式接手管理泓德量化精选混合，任职期间累计回报为-17.18%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泓德数字经济混合发起式A（018865），季度净值涨幅为11.46%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,A股市场在初期表现出了很强的上升动能,体现了市场信心的快速提振。其后市场出现了进一步的震荡,但从包括交易量在内的交易热度指标来看,市场参与者对A股市场的关注度和参与度显著高于上一季度。这样的变化体现出了市场参与者对A股市场的预期确实出现了改变,尽管四季度出现较大的市场波动,似乎说明这些预期内部还有着较大的分歧,但参与度的提高一定程度上可以佐证,对市场恢复信心的市场参与者数量在增加。在这样的情况下,市场参与者应该考虑到市场波动会在未来一段时间内重复发生的可能性。从策略设定的角度来说,应当对投资组合在风格、个股持仓等维度进行较好的风险控制,使投资组合在经历未来市场波动时,净值所受的影响尽可能可控。 在这样的市场环境下,本基金持续使用系统性的选股方法和数量化的风险模型构建投资策略,在审慎控制持仓风格暴露的同时,追求有竞争力的投资回报。通过对过去策略表现的深入分析,和对新的市场状态的研究,团队将持续为投资策略输入新鲜血液,力图为产品更稳健的投资表现赋能。

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