四季报点评：易方达中证上海环交所碳中和ETF基金季度涨幅-6.05%

证券之星消息，日前易方达中证上海环交所碳中和ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模12.27亿元，季度净值涨幅为-6.05%。

从业绩表现来看，易方达中证上海环交所碳中和ETF基金过去一年净值涨幅为16.98%，在同类基金中排名1323/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-15.58%，成立以来的最大回撤为-39.49%。

从基金规模来看，易方达中证上海环交所碳中和ETF基金2024年四季度公布的基金规模为12.27亿元，较上一期规模14.68亿元变化了-2.41亿元，环比变化了-16.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.65%，无债券类资产，现金占净值比0.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.05%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为10.23%。

易方达中证上海环交所碳中和ETF现任基金经理为伍臣东。其中在任基金经理伍臣东已从业3年又95天，2022年7月11日正式接手管理易方达中证上海环交所碳中和ETF，任职期间累计回报为-25.63%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证软件服务ETF（562930），季度净值涨幅为11.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证上海环交所碳中和指数,该指数选取清洁能源、储能等深度低碳领域中市值较大的,以及火电、钢铁等高碳减排领域中碳减排潜力较大的合计100只上市公司证券作为指数样本,以反映对碳中和贡献较大的上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2024年四季度,全球经济环境波动加剧,世界经济增长动能不足,外部环境变化对我国产生的不利影响加深。我国经济仍面临多重挑战,主要表现为国内有效需求不足、部分企业经营环境趋紧以及社会预期偏弱。但经济发展的基本格局并未发生根本性变化,支撑经济长期向好的基本条件也依然稳固。国家统计局公布数据显示,10月至12月制造业PMI分别为50.1%、50.3%和50.1%,连续三个月位于荣枯线以上水平,表明制造业活动延续扩张态势。12月召开的政治局会议及中央经济工作会议均释放积极信号,提出将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,旨在提振经济增长,增强市场信心,为经济复苏创造有利条件。A股市场表现来看,在经历指数级别的上涨后,四季度市场开始出现板块分化和轮动,并围绕多条主线开展结构性交易,科技成长和小盘风格相对占优。其中商贸零售、综合、电子、计算机、通信等板块涨幅较大,而美容护理、有色金属、食品饮料等板块则跌幅较大。本报告期内,国家发改委印发《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》,提出2030年全国可再生能源消费量达到15亿吨标煤以上的明确目标,多措并举促进可再生能源对传统能源的稳步替代,电力新能源板块供需结构继续得到改善,股价表现来看,中证上海环交所碳中和指数下跌6.3%。 长期来看,碳中和是紧扣能源安全、绿色发展的国家战略主线,既是挑战,也是新能源及传统高耗能产业升级的巨大机遇,"双碳"目标积极稳妥推进,战略支持政策陆续出台,行业供需格局有望改善,景气度触底回升,相关行业将充分受益于我国能源系统、经济系统和科技创新系统绿色转型过程中的时代贝塔红利,长期的投资和配置价值值得关注。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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