四季报点评：鹏华研究智选混合基金季度涨幅0.37%

证券之星消息，日前鹏华研究智选混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.4亿元，季度净值涨幅为0.37%。

从业绩表现来看，鹏华研究智选混合基金过去一年净值涨幅为15.91%，在同类基金中排名1986/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-11.85%，成立以来的最大回撤为-41.78%。

从基金规模来看，鹏华研究智选混合基金2024年四季度公布的基金规模为3.4亿元，较上一期规模3.49亿元变化了-918.47万元，环比变化了-2.63%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比74.96%，债券占净值比0.06%，现金占净值比5.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.75%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为2.51%。

鹏华研究智选混合现任基金经理为包兵华。其中在任基金经理包兵华已从业5年又279天，2019年5月6日正式接手管理鹏华研究智选混合，任职期间累计回报为78.44%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华研究智选混合（007146），季度净值涨幅为0.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：市场在2024年9月底剧烈转向,指数涨幅主要集中在几个交易日内,市场情绪由低迷迅速转为火爆。10月8日之前,所有行业和板块趋势性上涨,之后出现了较大的分化,TMT,非银等行业和板块涨幅靠前,其中商贸零售、纺织服装、轻工等行业持续涨到12月份。进入12月之后,小盘成长风格板块次序见顶,银行等价值板块个股相对较强。由于短期涨幅较大,市场有调整需求,市场在四季度整体横盘震荡为主,个股机会不断。市场启动前,组合整体上注重防御,在电力设备、轨交、船舶等防御性板块行业持仓较多,在TMT等弹性板块的持仓相对有限,仅仅把握到部分弹性机会。展望未来,考虑到2021年以来市场整体处于调整周期,这波调整的时间较久,2024年9/10月份是市场的转折点,看好未来市场。本组合策略整体上注重盈利增长和估值的匹配,操作上,本基金个股配置上较为分散。

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