四季报点评：万家国证2000ETF基金季度涨幅7.31%

证券之星消息，日前万家国证2000ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模8.75亿元，季度净值涨幅为7.31%。

从业绩表现来看，万家国证2000ETF基金过去一年净值涨幅为21.1%，在同类基金中排名901/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-21.29%，成立以来的最大回撤为-35.89%。

从基金规模来看，万家国证2000ETF基金2024年四季度公布的基金规模为8.75亿元，较上一期规模12.4亿元变化了-3.65亿元，环比变化了-29.45%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.98%，无债券类资产，现金占净值比2.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.65%，第一大重仓股为国星光电（002449），持仓占比为0.5%。

万家国证2000ETF现任基金经理为杨坤。其中在任基金经理杨坤已从业5年又92天，2022年6月29日正式接手管理万家国证2000ETF，任职期间累计回报为-0.21%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为万家北证50成份指数发起式A（018120），季度净值涨幅为14.53%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度市场由指数级别的上涨行情调整为震荡格局,上证指数小幅上涨0.46%,沪深300下跌2.06%,中证2000上涨8.4%。在政策密集发力的背景下,场外增量资金大幅入场,市场风险偏好抬升,小盘股风格更为突出。 u3000u3000分阶段看,经过国庆期间市场情绪的发酵,指数集体高开后,大量资金选择止盈离场,市场整体走低。直至央行互换便利政策落地,市场情绪提振,市场资金转向进攻成长,后续转向小票行情。11月8日化债政策落地后,政策进入空窗期,叠加特朗普当选对市场情绪的压制,市场指数大幅调整。11月底,市场博弈中央政治局会议预期,A股市场回暖。12月9日盘后,中央政治局会议罕见提出"适当宽松"的货币政策与加强逆周期调节,为2011年首次改变货币政策立场,大超市场预期,港股与A50迅速拉涨。政策出台后,相关利好消息已被市场消化,指数高开低走,资金兑现离场,市场再次进入短线博弈中。 u3000u3000展望未来,我们认为2025年一季度将维持震荡市行情。长期来看,政策发力依然是重要的支撑因素：中央工作经济会议将提振内需放在25年9大任务之首,财政方面提高广义赤字率,更大力度支持"两重"及"两新"项目政策实施。A股市场有望呈现震荡向上格局,底部区间或逐步抬升。短期来看,1月下旬前特朗普交易关键窗口临近,潜在不确定性较大,可能会压制做多意愿及风险偏好。2024年四季度本基金投资标的指数——国证2000指数收益率为6.2%。 u3000u3000本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制国证2000指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本,。本基金跟踪误差的来源主要是基金参与新股申购、申购现金替代、标的指数成分股调整、参与转融通证券出借、成分股分红、停牌等因素。

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