四季报点评：中泰玉衡价值优选混合C基金季度涨幅-2.40%

证券之星消息，日前中泰玉衡价值优选混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模5.38亿元，季度净值涨幅为-2.4%。

从业绩表现来看，中泰玉衡价值优选混合C基金过去一年净值涨幅为18.1%，在同类基金中排名639/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.54%。而基金过去一年的最大回撤为-15.82%，成立以来的最大回撤为-15.82%。

从基金规模来看，中泰玉衡价值优选混合C基金2024年四季度公布的基金规模为5.38亿元，较上一期规模5.4亿元变化了-165.22万元，环比变化了-0.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.55%，无债券类资产，现金占净值比14.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达70.93%，第一大重仓股为华鲁恒升（600426），持仓占比为9.84%。

中泰玉衡价值优选混合C现任基金经理为姜诚。其中在任基金经理姜诚已从业7年又293天，2022年7月1日正式接手管理中泰玉衡价值优选混合C，任职期间累计回报为5.78%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中泰红利优选一年持有混合发起（014771），季度净值涨幅为2.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度市场整体呈现震荡状态,风格上中小盘股占优,大盘股整体偏弱;行业上与人工智能相关板块相对强势,医药、消费、地产等传统行业继续下行。相比于可能的高赔率,我们更青睐长期高胜率,所以配置上略有吃亏,在"公允价值法"下,基金净值也有所回撤。 刺激政策陆续出台,我们格外关注其中对个股长期价值有结构性影响的部分,例如化债相关举措,这是政策中最让我们乐观的部分。其他长期观点不变：中国经济的韧性足够,长期潜在回报率在世界主要经济体中仍然居前,产业结构升级的空间巨大,权益类资产受益于相对更低的估值,在全球主要市场中吸引力排序靠前。整体来看,四季度的新增信息让我们对长期判断略微更乐观了些,至于逆周期调节举措会在什么时间体现出具体什么样的效果,则不那么重要,我们一如既往地只应对不预测。 组合中并非所有标的都同涨同跌,对个股的持仓比例受个股的涨跌影响,所以上涨品种的持仓会略微下降,下跌品种的持仓会略有增加,组合的最终仓位和结构即由这些"被动"操作堆叠而成。整体来看,组合没有大的变化,我们长期偏乐观的观点也没有大的变化。

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