四季报点评：泰康香港银行指数C基金季度涨幅10.29%

证券之星消息，日前泰康香港银行指数C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.84亿元，季度净值涨幅为10.29%。

从业绩表现来看，泰康香港银行指数C基金过去一年净值涨幅为45.3%，在同类基金中排名117/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-13.39%，成立以来的最大回撤为-29.34%。

从基金规模来看，泰康香港银行指数C基金2024年四季度公布的基金规模为0.84亿元，较上一期规模6053.96万元变化了2315.0万元，环比变化了38.24%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.01%，债券占净值比1.25%，现金占净值比9.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达83.27%，第一大重仓股为建设银行（00939），持仓占比为14.06%。

泰康香港银行指数C现任基金经理为袁帅。其中在任基金经理袁帅已从业0年又229天，2024年6月7日正式接手管理泰康香港银行指数C，任职期间累计回报为15.71%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康香港银行指数C（006810），季度净值涨幅为10.29%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,在国庆节前后政策转向之后,经济的部分指标出现了一定程度的企稳或回升,诸如地产成交、PMI等方面,消费在有政策支持的领域也表现较好;但由于特朗普上台之后关税阴霾笼罩,经济的内生动能企稳较慢,非政策支持的消费和私人投资等领域仍然表现一般。市场静待2025年更加明确的需求侧刺激特别是消费端的政策。 u3000u3000权益市场方面,2024年4季度经历了上季度末的快速上涨后,转为震荡为主。从大盘指数整体表现上来看,4季度上证指数上涨0.46%,沪深300下跌2.06%,创业板指下跌1.54%,恒生综合指数下跌4.73%,恒生科技下跌5.97%。申万一级行业表现来看,商贸零售、综合、电子、计算机、通信等行业表现较好,美容护理、有色金属、食品饮料、煤炭、医药生物等行业下跌较多。 u3000u3000投资操作方面,基金本期秉承被动化投资理念,维持高仓位运行,力争紧密跟踪基准指数表现,并做好对指数成分调整、申赎和流动性头寸的应对,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内指数先跌后涨,体现出资金对银行板块的看好。展望后市,随着国内政策明确转向,国内经济有望修复,红利风格预计将进一步驱动指数行情。

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