四季报点评：鹏华稳享一年持有期混合C基金季度涨幅-0.94%

证券之星消息，日前鹏华稳享一年持有期混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.09亿元，季度净值涨幅为-0.94%。

从业绩表现来看，鹏华稳享一年持有期混合C基金过去一年净值涨幅为2.83%，在同类基金中排名1208/1314，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.98%。而基金过去一年的最大回撤为-2.2%，成立以来的最大回撤为-4.56%。

从基金规模来看，鹏华稳享一年持有期混合C基金2024年四季度公布的基金规模为1.09亿元，较上一期规模1.33亿元变化了-2390.42万元，环比变化了-17.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比18.92%，债券占净值比80.13%，现金占净值比15.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.38%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为1.64%。

鹏华稳享一年持有期混合C现任基金经理为杨雅洁 范晶伟。其中在任基金经理杨雅洁已从业6年又178天，2022年7月19日正式接手管理鹏华稳享一年持有期混合C，任职期间累计回报为-1.6%。目前还管理着37只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华丰泰定开债A（000289），季度净值涨幅为2.51%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度债市延续前三季度的牛市走势,逆周期政策发力并未改变利率下行趋势。报告期内组合保持中长久期。四季度权益市场震荡,始终在乐观的政策预期和疲弱的经济现实之间摆动。反观长端利率债走势更加坚定,相继突破关键点位。事后看,本轮利率的高点和股市高点几乎重合。大类资产之间比价,除了看相对性价比之外,资产定价的深层次因素同样值得思考。30年国债1.9%的收益率,除了经济降速的预期外,是否定价了中长期需求和经济的结构性因素。如果是,那目前的股市点位并不能算低。很多研究结论指向股市估值低,看好沪深300,却看空300指数的第一大权重行业,这本是自相矛盾的。过去两年,经济基本面并未如预期强劲,但部分行业和公司的股票始终表现优异,除了在不那么好的基本面环境下始终保持盈利韧性外,这些公司不断通过回购和分红回馈投资者,更重要的是因为市场偏见,这些股票即便持续兑现业绩,估值始终在可解释、可接受的范围内,我们会继续保持对这一类行业和公司的关注。

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