四季报点评：浙商中证500增强C基金季度涨幅-0.76%

证券之星消息，日前浙商中证500增强C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.52亿元，季度净值涨幅为-0.76%。

从业绩表现来看，浙商中证500增强C基金过去一年净值涨幅为19.46%，在同类基金中排名260/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-17.11%，成立以来的最大回撤为-40.87%。

从基金规模来看，浙商中证500增强C基金2024年四季度公布的基金规模为0.52亿元，较上一期规模5086.3万元变化了84.85万元，环比变化了1.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.57%，债券占净值比3.49%，现金占净值比6.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.47%，第一大重仓股为航天电子（600879），持仓占比为1.16%。

浙商中证500增强C现任基金经理为胡羿。其中在任基金经理胡羿已从业3年又173天，2021年8月3日正式接手管理浙商中证500增强C，任职期间累计回报为-16.47%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浙商中证1000指数增强A（018233），季度净值涨幅为5.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金在报告期内,按照中证500 指数增强策略操作。本基金按照基金合同的要求,使用数量化的方式运用公司基本面、技术面、产业景气度等数据,构建增强策略,力争达到产生相对基准超额收益的投资目的。同时,通过风险模型实现对各类风险暴露的数量化精细控制,通过持续优化模型来适应市场的持续变化,努力将基金的跟踪误差控制在较低水平下。同时,持续完善AI技术在产品管理中的应用,挖掘非标数据中的非线性信息,为产品寻求更多的超额收益来源。报告期内基金完成了控制跟踪目标的既定目标,各类模型平稳运行。 u3000u30002024年四季度,权益市场波动剧烈,9月底冲高后横盘震荡以消化短期过热的情绪。期间市场题材股、绩优股超额交错反复,结构性特征明显,侧面也反映了市场资金分歧较大,预期未来结构性行情仍是常态。全市场来看,目前权益估值水平已经修复到50分位数附近,分子端修复是指数上涨空间进一步打开的关键。预期后续权益市场会逐步从分母端逻辑切换为分子端,密切关注国内经济及上市公司经营质量的修复状态。如果短期出现估值端的回调,我们觉得会是权益市场较好的参与机会。 u3000u3000四季度风格的剧烈变化,对量化模型短期表现造成的一定扰动。同时我们也观测到四季度下半旬,随着市场回归正常,因子收益也都出现了不同程度的修复,证明了量化投资体系的长期有效性。我们会继续沿着基本面逻辑构建精细化的投资模型,努力为投资者创造可解释的、可回溯的超额收益。

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