四季报点评：中泰中证500指数增强A基金季度涨幅-0.95%

证券之星消息，日前中泰中证500指数增强A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.18亿元，季度净值涨幅为-0.95%。

从业绩表现来看，中泰中证500指数增强A基金过去一年净值涨幅为16.0%，在同类基金中排名372/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-17.46%，成立以来的最大回撤为-39.03%。

从基金规模来看，中泰中证500指数增强A基金2024年四季度公布的基金规模为0.18亿元，较上一期规模1939.9万元变化了-89.98万元，环比变化了-4.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.99%，无债券类资产，现金占净值比9.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.88%，第一大重仓股为光启技术（002625），持仓占比为0.96%。

中泰中证500指数增强A现任基金经理为邹巍 李玉刚。其中在任基金经理邹巍已从业5年又44天，2019年12月11日正式接手管理中泰中证500指数增强A，任职期间累计回报为24.43%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中泰稳固周周购12周滚动债A（012266），季度净值涨幅为1.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在本季度首个交易日,受国庆前夕一系列政策利好消息的推动,多数股票在10月8日(季度首个交易日)出现跳空高开现象,投资者情绪高涨,表现出非理性的积极入场态势。然而,市场随后迅速恢复理性,导致包括中证500指数在内的多项指数在当日开盘时触及年内最高点,随后快速回调。中证500指数在经历了季度初的回撤后,于季度上半段呈现出一波较为显著的反弹行情。遗憾的是,这一上涨势头在季度后两个月未能得以延续,指数逐步回落,至季度末时已回调至上季度收盘时的水平。本季度,指数的年化波动率高达31.22%,与上一季度相当,说明投资者交易活跃度较去年有所提高。根据中证指数的一级行业分类标准,本季度各行业表现与季度初相比均持平或有所上涨,其中,信息、通信以及工业行业的相对涨幅更为显著。 在本季度的投资运作中,本基金严格遵循既定的投资策略和组合跟踪误差约束方法。在主动管理层面,我们坚持价值投资理念,积极寻找并超配那些具有持续创造价值能力的优质公司,旨在获取超越指数的收益。然而,从基金的实际运作结果来看,本季度基金业绩表现与业绩基准基本持平,未能实现超额收益。这主要归因于超配股票的表现未达预期,未能有效贡献超额收益。同时,我们也认识到,短期业绩表现受到多种随机因素的影响,而我们在优质公司的筛选与判断方面仍有待进一步提升,需在未来投入更多精力与努力。

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