四季报点评：易方达均衡成长股票基金季度涨幅-3.73%

证券之星消息，日前易方达均衡成长股票基金公布四季报，2024年四季度最新规模37.95亿元，季度净值涨幅为-3.73%。

从业绩表现来看，易方达均衡成长股票基金过去一年净值涨幅为9.85%，在同类基金中排名638/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-18.81%，成立以来的最大回撤为-45.72%。

从基金规模来看，易方达均衡成长股票基金2024年四季度公布的基金规模为37.95亿元，较上一期规模40.98亿元变化了-3.03亿元，环比变化了-7.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.97%，无债券类资产，现金占净值比9.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.82%，第一大重仓股为纳思达（002180），持仓占比为8.67%。

易方达均衡成长股票现任基金经理为陈皓。其中在任基金经理陈皓已从业12年又119天，2020年5月22日正式接手管理易方达均衡成长股票，任职期间累计回报为-8.29%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：得益于9月下旬以来政策端对国内经济、资本市场、地产、化债等问题的支持,四季度A股市场在前期大幅反弹后高位震荡,市场交易活跃,不乏结构性机会。四季度上证50、沪深300、中证500、中证1000、创业板指、科创50涨幅分别为-2.56%、-2.06%、-0.30%、4.36%、-1.54%、13.36%。其中商贸零售、电子、计算机、通信、机械设备、传媒、银行等行业涨幅居前,食品饮料、医药、周期等方向相对落后。 本基金四季度配置较多的电子、计算机、通信、传媒等行业季度内涨幅居前,但由于四季度市场流动性结构分化,机构重仓股票整体受流动性因素压制而表现不佳,影响了本基金的绝对收益表现。 2024年上证指数、深证成指分别上涨12.67%、9.34%,虽然面临诸多挑战,但在政策支持和市场信心修复下,展现出了一定的韧性和复苏动力,过去三年首次实现正的年度收益。过去几年,市场对于中国资产的悲观预期不断加剧,这种悲观不仅表现为对分子端(企业盈利预期)的不断下修,也体现在分母端(市场估值)的持续承压,以及市场结构的极致分化。 展望2025年,市场仍面临国内经济复苏程度、海外降息节奏、贸易及地缘政治摩擦、产业发展进程等不确定性的挑战,但我们看到诸多积极因素也在积累：(1)政策端对资本市场的呵护力度不断加强,对于资本市场投资功能的建设更加重视;(2)部分行业景气下行风险逐步消化,优质企业已经率先迈过经营周期拐点;(3)市场参与者对于资本配置、股东回报等的认知不断深化;(4)外部高利率环境的压力已经部分缓解。我们认为上述积极变化有助于中国资产分子端的负向趋势、分母端的悲观预期逐步扭转。在机遇与挑战并存的2025年,我们将保持积极、审慎的心态,尽最大努力优化投资策略,以期为投资者带来满意的回报。

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