四季报点评：平安中证500指数增强A基金季度涨幅-0.89%

证券之星消息，日前平安中证500指数增强A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.17亿元，季度净值涨幅为-0.89%。

从业绩表现来看，平安中证500指数增强A基金过去一年净值涨幅为14.19%，在同类基金中排名403/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-17.91%，成立以来的最大回撤为-41.38%。

从基金规模来看，平安中证500指数增强A基金2024年四季度公布的基金规模为0.17亿元，较上一期规模1628.84万元变化了99.14万元，环比变化了6.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.29%，债券占净值比3.15%，现金占净值比3.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.61%，第一大重仓股为湖北能源（000883），持仓占比为1.11%。

平安中证500指数增强A现任基金经理为俞瑶 丁琳。其中在任基金经理丁琳已从业4年又164天，2024年7月26日正式接手管理平安中证500指数增强A，任职期间累计回报为13.38%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安港股通红利精选混合发起式A（021046），季度净值涨幅为6.98%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度政策出台后,经济数据分化。PMI连续3个月边际上行;同时,消费端的社零消费增速也自9月开始稳步上修。但价格端信号仍然较差,11月CPI录得0.2%,PPI-2.5%。展望明年,期待一系列增量政策相继出台,政策效果逐步显现,经济逐步企稳回升概率较大。12月政治局会议与中央经济工作会议围绕需求不足的核心矛盾继续强化积极信号。货币政策,时隔十余年再提"适度宽松"的货币政策基调;财政政策要"更加积极",持续用力,更加给力;大力提振消费,提高投资效益,全方位扩大国内需求。以上政策奠定25年开年基调,总体来看,政策端都是相对有利于A股市场。 u3000u3000在本报告期中,本基金采用纯量化的选股方法论,并且通过优化器控制组合和基准的净值偏离度。我们通过模型持续优化alpha因子,争取在严格控制行业和风格敞口,力争获取超越基准指数的超额收益。前期市场下跌过程中,我们的模型相对于指数获得一定的超额,在市场风格切换过程中,我们相对跑输,主要是我们坚守量化模型的选股方法。本基金主要采用纯量化的选股方法论,我们不轻易调整该方法,相信通过模型持续优化alpha因子,能够获取超越基准指数的超额收益。

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