四季报点评：华泰紫金周周购6个月滚动债C基金季度涨幅2.60%

证券之星消息，日前华泰紫金周周购6个月滚动债C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为2.6%。

从业绩表现来看，华泰紫金周周购6个月滚动债C基金过去一年净值涨幅为7.93%，在同类基金中排名416/1102，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.62%。而基金过去一年的最大回撤为-0.79%，成立以来的最大回撤为-5.06%。

从基金规模来看，华泰紫金周周购6个月滚动债C基金2024年四季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模11.75万元变化了1.39万元，环比变化了11.88%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比2.1%，债券占净值比89.67%，现金占净值比2.75%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.95%，第一大重仓股为中国神华（601088），持仓占比为0.27%。

华泰紫金周周购6个月滚动债C现任基金经理为曹渝。其中在任基金经理曹渝已从业2年又69天，2023年7月17日正式接手管理华泰紫金周周购6个月滚动债C，任职期间累计回报为5.99%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰紫金周周购6个月滚动债A（015141），季度净值涨幅为2.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度宏观政策全面转向积极,尽管中期经济仍面临压力,但是流动性预期明显乐观,财政更加积极,化债工作已经率先作为重要政策发力点,同时关注向民生和消费倾斜政策的力度和效果。整体来看,2025 年国内更低的利率中枢、更具有弹性的汇率区间、边际消费倾向的适度抬升与结构分化,权益市场在内需验证和外部扰动中跟随基本面震荡修复,是具有相对确定性的宏观场景。 债券市场四季度利率平坦下行,全季度30年、10年、5年和1年国债分别下行44BP、48BP、42BP和28BP,10年国债全年下行89BP,AAA信用债5年、3年和1年分别下行53BP、58BP和49BP。权益市场9月末逆转后高点突破3600此后回落全季度小幅上涨0.46%,转债四季度补涨全季度中证转债指数小幅上涨5.55%。 组合方面。债市收益率创新低且资金利率滞后下行适度兑现杠杆部分资产,组合久期稳定,考虑后续利率中枢有望受益货币政策下行,关注加仓机会。股票高点兑现后维持一个偏低仓位,后续重点关注低位内需大消费、红利回调的机会和部分受益政策景气向好的成长制造行业;转债由于前期相对于正股涨幅落后,季度初进行了加仓,季末转债补涨后进行一部分兑现。

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