四季报点评：鹏华股息精选混合基金季度涨幅-3.83%

证券之星消息，日前鹏华股息精选混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.51亿元，季度净值涨幅为-3.83%。

从业绩表现来看，鹏华股息精选混合基金过去一年净值涨幅为22.68%，在同类基金中排名1146/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-26.99%，成立以来的最大回撤为-37.23%。

从基金规模来看，鹏华股息精选混合基金2024年四季度公布的基金规模为0.51亿元，较上一期规模5343.84万元变化了-226.83万元，环比变化了-4.24%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.71%，无债券类资产，现金占净值比9.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.81%，第一大重仓股为三环集团（300408），持仓占比为5.41%。

鹏华股息精选混合现任基金经理为李琢。其中在任基金经理李琢已从业0年又361天，2024年1月27日正式接手管理鹏华股息精选混合，任职期间累计回报为18.35%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度A股筑顶回落,呈现成交量回落与流动性退潮的特征,结构上小盘快速轮动,TMT、新能源与军工等流动性敏感行业表现相对较好。随着市场对国内经济极度乐观情绪降温,叠加海外重要事件驱动美元走强,风险偏好出现了阶段性回摆;同时9月底历史最高水平的成交量与上涨斜率本就难以长时间持续,市场的调整是一种正常表现。本组合在四季度延续了边际提升进攻性的思路,加强了对AI浪潮驱动下TMT以及产业周期反转预期较强的锂电材料等行业的研究和配置。展望下一阶段的市场,我们认为国内政策托底下,经济的见底回暖预计仍将在一段时间内延续,但我们仍然要清醒地认识到新旧动能转换与高质量发展不是毕其功于一役的过程,同时海外地缘政治影响下全球经济的不确定性也较强。本组合将继续把基本盘建立在具备良好商业模型与优秀公司治理的资产上,进一步尝试获取新变化带来的机会,一个是逐步呈现出硬件与软件,国内与海外共振特征的AI创新周期,另一个是需求相对确定且供给经历市场化出清的板块的周期反转。

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