四季报点评：创金合信鑫利混合C基金季度涨幅0.71%

证券之星消息，日前创金合信鑫利混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.47亿元，季度净值涨幅为0.71%。

从业绩表现来看，创金合信鑫利混合C基金过去一年净值涨幅为4.56%，在同类基金中排名1050/1314，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.98%。而基金过去一年的最大回撤为-0.6%，成立以来的最大回撤为-16.76%。

从基金规模来看，创金合信鑫利混合C基金2024年四季度公布的基金规模为3.47亿元，较上一期规模6.47亿元变化了-3.0亿元，环比变化了-46.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比1.24%，债券占净值比100.42%，现金占净值比1.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.92%，第一大重仓股为华夏银行（600015），持仓占比为0.11%。

创金合信鑫利混合C现任基金经理为闫一帆 张贺章。其中在任基金经理闫一帆已从业7年又128天，2020年1月22日正式接手管理创金合信鑫利混合C，任职期间累计回报为44.85%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信中债1-3年政金债A（005838），季度净值涨幅为1.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第四季度,债券市场收益率呈现震荡加速下行,其中10年国债收益率从9月30日的2.15%下行48个BP至1.67%。经济基本面方面,在经济高质量发展的定调下,呈现弱复苏,10-12月制造业PMI持续高于荣枯线,分别为50.10、50.30、50.10,12月有所回落。货币政策方面,第四季度整体上偏宽松,在加快地方债发行的背景下,央行10-12月分别开展买断式逆回购操作5000亿元、8000亿元、1.4万亿元,同时逐月在公开市场净买入国债2000亿元、2000亿元、3000亿元,有效维护了资金面。12月9日召开的中央政治局会议将连续实施了14年的"稳健的货币政策"改为"适度宽松的货币政策"。 本产品在2024年第四季度,基于对于权益市场的判断,增配了一些低估值、低波动、性价比高的可转债和股票。基于产品定位,以及对经济基本面、货币政策和债券市场行为的判断,债券部分以利率债、中高等级信用债为主,主要投向区域经济发展有前景且财力还不错区域的城投债,高景气度行业的央企、国企产业债,国债控股的券商、国股大行发行的金融债等,同时运用久期、杠杆、波段操作等多个子策略力争提升产品收益。

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