四季报点评：招商核心优选股票C基金季度涨幅-6.67%

证券之星消息，日前招商核心优选股票C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.22亿元，季度净值涨幅为-6.67%。

从业绩表现来看，招商核心优选股票C基金过去一年净值涨幅为2.98%，在同类基金中排名741/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-17.01%，成立以来的最大回撤为-62.55%。

从基金规模来看，招商核心优选股票C基金2024年四季度公布的基金规模为0.22亿元，较上一期规模2424.99万元变化了-238.0万元，环比变化了-9.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.69%，无债券类资产，现金占净值比14.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达65.18%，第一大重仓股为工商银行（601398），持仓占比为8.02%。

招商核心优选股票C现任基金经理为张磊。其中在任基金经理张磊已从业7年又222天，2024年1月20日正式接手管理招商核心优选股票C，任职期间累计回报为0.44%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,国内宏观出现积极信号,中央政府直面问题、果断决策,先后出台多项措施,包括：加大财政政策逆周期调节力度、发行用好超长期特别国债、扩大专项债使用范围等积极政策。A股市场信心显著恢复,科技、传媒、商贸零售等行业表现亮眼,内需消费领域则相对落后。国内房地产二手房成交数据积极改善且有持续性。在国内消费需求变化上市场呈观望态度,并未形成一致预期。海外市场方面,美国经济表现强韧,导致美联储在降息操作上表现谨慎。到四季度末,美联储和欧央行降息25bp,日本央行则暂停第三次加息。 2024年前三季度火热的红利标的在四季度末出现回调。房地产行业出现企稳迹象。 国际上,原油价格开始走低,中东和俄乌冲突依然紧张,中欧间贸易冲突有加剧迹象,可能对未来出口构成压力,特朗普当选新一届美国总统对未来国际局势有不确定的影响。 市场回顾： 2024年10-12月,上证综指上涨0.46%、创业板指下跌1.54%。 2024年四季度债券市场收益率从缓慢下行到12月开始大幅下行,10年期国债收益率在2024年12月31日下行至年内最低1.67%。四季度股票市场在大幅反弹后转为震荡。 基金操作回顾： 2024年四季度,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。操作上因行业需求旺盛,以医药、消费等细分行业龙头股票为主。全年维持股票部分均衡配置,以大市值个股为底仓,参与新股申购操作。

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