四季报点评：鹏华中证800证保ETF基金季度涨幅1.03%

证券之星消息，日前鹏华中证800证保ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.52亿元，季度净值涨幅为1.03%。

从业绩表现来看，鹏华中证800证保ETF基金过去一年净值涨幅为33.04%，在同类基金中排名360/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-21.2%，成立以来的最大回撤为-36.48%。

从基金规模来看，鹏华中证800证保ETF基金2024年四季度公布的基金规模为2.52亿元，较上一期规模1.79亿元变化了7249.23万元，环比变化了40.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.84%，无债券类资产，现金占净值比2.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.4%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为14.82%。

鹏华中证800证保ETF现任基金经理为余展昌。其中在任基金经理余展昌已从业2年又100天，2022年10月15日正式接手管理鹏华中证800证保ETF，任职期间累计回报为32.85%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中证银行ETF（512730），季度净值涨幅为5.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：作为主题指数基金,本基金旨在为看好该主题的投资者提供投资工具。本报告期内,本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。跟踪误差的主要来源主要分为几个方面,包括成分股的调整、日常申赎的交易影响、指数本身的管理费用和交易费用、股票的分红、风险股票的处置、股票的打新等。为了进一步控制跟踪误差,鹏华基金建立了一套完备的ETF跟踪机制,事前对成分股的异动进行密切跟踪,及时调整,在交易环节采用算法交易等方式进一步减少交易冲击成本和摩擦,在仓位控制上,基金经理在紧密跟踪指数的基础上,也会针对客户申赎的情况做优化调整。行业方面,10月8日后市场冲高回落,证券板块由于获利资金了结也陷入调整,但对于11月人大常委会的预期又进一步带动了风险偏好的回升和投资热情。证券板块于11月8日盘中达到年内高点。11月中旬开始由于政策空窗期叠加金融资金监管,券商陷入调整,随着政治局会议和中央经济工作会会议召开有所修复,但会议结束后再度陷入调整。保险板块因为三季度业绩超预期(炒停叠加投资回报提升),叠加资产端回暖,所以板块表现亮眼。展望后市,券商板块的行情表现取决于整体市场风险偏好的修复。一月份由于政策空窗期+春节流动性担忧+经济数据担忧+特朗普上台扰动等多重因素叠加,券商或承压。但春节后,随着两会的临近以及小票风险的出清,市场风险偏好或有望修复。保险板块后续的行情也是得看资产端的表现,25年保险还面临利差损问题,叠加今年利润基数高,所以更依赖资本市场表现。

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