四季报点评：交银瑞思LOF基金季度涨幅0.55%

证券之星消息，日前交银瑞思LOF基金公布四季报，2024年四季度最新规模16.63亿元，季度净值涨幅为0.55%。

从业绩表现来看，交银瑞思LOF基金过去一年净值涨幅为17.51%，在同类基金中排名1763/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-12.53%，成立以来的最大回撤为-42.59%。

从基金规模来看，交银瑞思LOF基金2024年四季度公布的基金规模为16.63亿元，较上一期规模19.11亿元变化了-2.48亿元，环比变化了-12.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比75.19%，债券占净值比4.85%，现金占净值比21.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.19%，第一大重仓股为顺丰控股（002352），持仓占比为9.27%。

交银瑞思LOF现任基金经理为沈楠。其中在任基金经理沈楠已从业9年又265天，2020年2月21日正式接手管理交银瑞思LOF，任职期间累计回报为3.86%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为交银主题优选混合A（519700），季度净值涨幅为1.62%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,国内转向进一步宽松的货币政策及更大力度的财政支持政策,我们预计多部门多举措联合发力将带动内需在2025年有效企稳。海外方面,国内企业加强拓展海外制造基地,发挥国内供应链技术和管理联动优势,内外部的协同效应仍将带来新的市场增长空间。市场层面,伴随政策在严监管和促发展的平衡之下,投资人信心得到一定恢复,以AI人工智能为代表的产业投资和以红利板块为代表的稳健投资获得广泛认同,而随着市场对未来信心的恢复以及"两重两新"政策不断落地,内需板块也得到阶段性企稳。我们仍将继续重点关注AI产业在国内的落地发展。 u3000u3000报告期内,海外降息预期有所削弱,港股市场受益于流动性改善大幅上涨后出现一定程度回落。由于风险偏好的企稳,本基金增加了中小市值标的的配置。同时,组合在港股市场上仍然保持了TMT、互联网以及创新药的配置比例。 u3000u3000展望未来一年,我们认为随着流动性的逐步改善,国内资本市场将迎来较好的投资窗口期。预计国内经济磨底后将有所回稳,景气度变化或重回机构投资视野,我们将聚焦于景气度有所抬升的行业和细分领域,尤其是受益于内需企稳和科技突破的领域。中期来看,龙头企业的核心竞争力并不会被削弱,拥有独特竞争优势以及商业壁垒的企业仍是我们重点关注的方向,同时AI技术快速突破带来的创新趋势无法阻挡,我们将进一步关注在人工智能、机器人、新能源等新技术领域的革新对远期各行业发展带来的变革机会。本组合会聚焦于拥有核心技术壁垒的高端制造业,受益于技术升级的TMT产业,同时关注受益于内需恢复的创新药、出行等可选消费品。考虑港股的估值目前仍然处于历史偏低水平,本组合仍将保持一定的配置比例。

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