四季报点评：泰康景泰回报混合A基金季度涨幅0.36%

证券之星消息，日前泰康景泰回报混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模9.09亿元，季度净值涨幅为0.36%。

从业绩表现来看，泰康景泰回报混合A基金过去一年净值涨幅为6.88%，在同类基金中排名682/1314，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.98%。而基金过去一年的最大回撤为-2.83%，成立以来的最大回撤为-12.65%。

从基金规模来看，泰康景泰回报混合A基金2024年四季度公布的基金规模为9.09亿元，较上一期规模9.53亿元变化了-4339.19万元，环比变化了-4.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比24.08%，债券占净值比94.38%，现金占净值比0.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.94%，第一大重仓股为长江传媒（600757），持仓占比为1.84%。

泰康景泰回报混合A现任基金经理为黄钟 宋仁杰。其中在任基金经理宋仁杰已从业5年又130天，2020年1月10日正式接手管理泰康景泰回报混合A，任职期间累计回报为47.94%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康景泰回报混合A（005014），季度净值涨幅为0.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,在国庆节前后政策转向之后,经济的部分指标出现了一定程度的企稳或回升,诸如地产成交、PMI等方面,消费在有政策支持的领域也表现较好;但由于特朗普上台之后关税阴霾笼罩,经济的内生动能企稳较慢,非政策支持的消费和私人投资等领域仍然表现一般。市场静待2025年更加明确的需求侧刺激特别是消费端的政策。 u3000u3000债券市场方面,在经历了9月底-10月初的利率快速上行之后,四季度利率进入到震荡下行的走势中,长端和超长端表现较好。进入到12月,一方面政策落地,另一方面市场对于适度宽松的货币政策期待较强,叠加机构抢配和资产荒等因素,驱动利率进入到一轮较为明确和流畅的下行行情。 u3000u3000固收投资策略上,投资策略上,信用债方面,在严格防范信用风险的前提下,密切跟踪中微观行业和个体的变化,积极挖掘个券机会,在利率债方面,根据市场形势灵活调节仓位和久期。在市场行情波动较大的环境下,重点挖掘转债的机会,为组合贡献收益。 u3000u3000权益市场方面,市场表现来看,四季度市场震荡为主,市场主要在短期较弱的基本面和政策力度之间平衡,市场对长期空间较大的部分新质生产力方向关注度大幅提升。申万一级行业指数来看,商贸零售、综合、TMT等行业涨幅居前。 u3000u3000权益投资方面,本基金一直立足于高质量发展的新常态,寻找真正具有长期竞争力,能受益于中国经济高质量发展的行业和优质公司。我们立足于寻找受益于无风险收益率下行的企业,同时希望能找到穿越市场周期的公司,四季度本基金维持较为稳定的持仓结构,继续看好高股息、科技、消费、医药、出口等方向。我们一直坚持获取稳健的相对收益目标,行业配置上相对均衡,个股适度集中,继续看好具有垄断地位,现金流好,分红率较高的优质企业。

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