四季报点评：人保双利A基金季度涨幅-1.10%

证券之星消息，日前人保双利A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.55亿元，季度净值涨幅为-1.1%。

从业绩表现来看，人保双利A基金过去一年净值涨幅为0.19%，在同类基金中排名1303/1314，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.98%。而基金过去一年的最大回撤为-7.27%，成立以来的最大回撤为-11.44%。

从基金规模来看，人保双利A基金2024年四季度公布的基金规模为0.55亿元，较上一期规模5608.28万元变化了-104.98万元，环比变化了-1.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比20.61%，债券占净值比54.44%，现金占净值比1.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.24%，第一大重仓股为派林生物（000403），持仓占比为1.85%。

人保双利A现任基金经理为胡浩峰 胡琼予。其中在任基金经理胡琼予已从业3年又289天，2024年12月31日正式接手管理人保双利A，任职期间累计回报为-1.08%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：截至2024年12月31日,上证指数收3351.76,较年初上涨12.67%,其中第四季度上涨0.46%,整体呈现出震荡走势。2024年第四季度,沪深300上涨-2.06%,深证成指上涨-1.09%,创业板综指上涨-1.54%。 10月10日,中国人民银行公告落实5000亿互换便利,支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成份股等资产为抵押,从人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产,推动金融支持经济高质量发展,进一步提振市场。 2024年12月份制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,比上月下降0.2个百分点,连续3个月处于扩张区间。从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点,原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。此外,宏观政策趋势向好,权益投资迎来较好时刻,积极做多中国核心资产。 根据宏观政策的变化,人保双利动态调整权益仓位,资产配置集中在与经济相关的顺周期、消费、科技以及红利等。 10月,国新办新闻发布会上财政政策释放积极信号,在防范化解地方政府隐性债务风险和稳定经济增长方面均将加力。对债市而言,货币政策宽松有利于债市利率中枢处于低位。 2024年四季度,10年期国债收益率持续走低,鉴于此,人保双利在债券投资方面采用中性策略,紧跟市场变化。 最后,当前诸多因素影响市场,市场波动加大。我们始终保持着敬畏市场的心,为基金持有人创造价值。 下一阶段,我们认为虽然当前债券收益率水平处于相对低位,但后续货币政策或仍会保持相对宽松,"资产荒"环境下优质债券资产仍具备一定投资价值,预计在维持中性久期的基础上积极寻找波段操作机会。同时,当前位置权益市场下行空间有限,但在经济复苏初期跟随行业景气度和高频数据进行切换的难度加大,股票策略方面需更强调胜率而非赔率。低估值、自由现金流优异、业绩稳定增长的行业,更加适合获得确定性收益,以提升组合的稳定性。

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