四季报点评：银华食品饮料量化股票发起式C基金季度涨幅-5.68%

证券之星消息，日前银华食品饮料量化股票发起式C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.03亿元，季度净值涨幅为-5.68%。

从业绩表现来看，银华食品饮料量化股票发起式C基金过去一年净值涨幅为-0.63%，在同类基金中排名783/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-28.72%，成立以来的最大回撤为-51.79%。

从基金规模来看，银华食品饮料量化股票发起式C基金2024年四季度公布的基金规模为1.03亿元，较上一期规模1.38亿元变化了-3527.26万元，环比变化了-25.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.01%，无债券类资产，现金占净值比7.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.25%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为9.84%。

银华食品饮料量化股票发起式C现任基金经理为李宜璇 杨腾。其中在任基金经理李宜璇已从业7年又30天，2020年10月29日正式接手管理银华食品饮料量化股票发起式C，任职期间累计回报为-20.5%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为银华专精特新量化优选股票发起A（014668），季度净值涨幅为7.41%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度中,国内外经济环境都发生了一些潜在的变化。海外方面,继9月降低联邦基金利率50个基点后,美联储在11月、12月分别再次降息25个基点,降息周期进一步确认;但另一方面,即将落地的联邦政府换届又使关税、利率、财政等政策具有一定的不确定性。国内方面,继9月下旬多部门出台支持性宏观政策之后,四季度的积极宏观政策方向仍然延续,具体包括化债方案、二手房交易契税调整等。在上述因素的作用下,A股市场在四季度中表现震荡。行业层面,商贸零售、电子、计算机等行业表现领先,有色金属、煤炭、食品饮料等行业表现落后。 u3000u3000展望未来一季度,我们仍然维持之前的观点。我们认为经济周期的回落与经济的新旧更替正在同步发生,我们正处于这样的进程中,新的产业链条正在逐渐取代旧产业,成为国民经济的主体支柱。随着这个进程的深入,经济活动的扩张、收入水平的提升,都将是一个缓慢但持续的过程。未来一段时期,国内政策、汇率水平、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量,我们也将对此进行持续的观察。

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