四季报点评：鹏华创兴增利债券C基金季度涨幅0.64%

证券之星消息，日前鹏华创兴增利债券C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.44亿元，季度净值涨幅为0.64%。

从业绩表现来看，鹏华创兴增利债券C基金过去一年净值涨幅为3.88%，在同类基金中排名924/1102，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.62%。而基金过去一年的最大回撤为-2.81%，成立以来的最大回撤为-8.61%。

从基金规模来看，鹏华创兴增利债券C基金2024年四季度公布的基金规模为0.44亿元，较上一期规模5068.98万元变化了-656.29万元，环比变化了-12.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比18.54%，债券占净值比86.54%，现金占净值比2.37%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.71%，第一大重仓股为电连技术（300679），持仓占比为1.81%。

鹏华创兴增利债券C现任基金经理为杨雅洁 李君。其中在任基金经理李君已从业11年又359天，2023年12月27日正式接手管理鹏华创兴增利债券C，任职期间累计回报为2.52%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华弘利混合A（001122），季度净值涨幅为1.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,国内实体经济仍在低位震荡,从宏观经济数据来看,制造业PMI和消费数据小幅走强,物价、社融和投资数据均在低位小幅震荡。相对于宏观经济基本面的走势而言,资本市场的走势更加悲观,10年国债收益率创下2002年以来的历史新低,权益市场在9月底政治局会议后冲高然后震荡回落。我们认为,当前资本市场的定价已经反映了市场对于未来经济潜在增长率的过度悲观预期。资本市场边际定价的交易规则,本身也非常容易形成预期的"自我实现",导致出现过度定价,但这种过度定价不应该也不可能持续地成为投资收益的主要来源。我们看到,政策面已经启动了反通缩螺旋,但这是一个过程,9月底的政治局会议,12月的财政工作会议…当这个过程被定价的时候,市场的重定价可能是非常快速的,就好比9月底的这一波走势。只有相信才能看见,只有愿意承担才能有所收获。具体操作方面,该基金始终坚持在控制回撤的前提下,追求稳定收益。债券配置品种以收益相对稳定的中短期品种为主。股票方面,在控制总仓位的前提下,在估值有安全边际的符合中长期经济和产业发展趋势的板块做深入挖掘。

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