四季报点评：广发鑫和C基金季度涨幅3.03%

证券之星消息，日前广发鑫和C基金公布四季报，2024年四季度最新规模7.65亿元，季度净值涨幅为3.03%。

从业绩表现来看，广发鑫和C基金过去一年净值涨幅为14.49%，在同类基金中排名942/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.54%。而基金过去一年的最大回撤为-1.05%，成立以来的最大回撤为-5.81%。

从基金规模来看，广发鑫和C基金2024年四季度公布的基金规模为7.65亿元，较上一期规模12.56亿元变化了-4.91亿元，环比变化了-39.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比2.09%，债券占净值比116.01%，现金占净值比0.75%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.1%，第一大重仓股为陕西煤业（601225），持仓占比为0.45%。

广发鑫和C现任基金经理为吴迪。其中在任基金经理吴迪已从业4年又261天，2021年4月8日正式接手管理广发鑫和C，任职期间累计回报为13.0%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中债7-10年国开债指数A（003376），季度净值涨幅为4.76%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,权益市场在快速反弹后震荡,成长风格相对占优,景气度较高的科技板块领涨,直接受到政策提振的金融板块涨幅较大。债券市场方面,政策预期企稳,10月初债市快速上行,而后资金面宽松对债市情绪形成支撑,债市呈窄幅震荡行情,12月地方债供给冲击落空,同业存款自律号召打开打通利率曲线传导堵点,货币政策转向"适度宽松",收益率迎来急速下行。整体而言,利率债表现更优,信用利差被动走阔。 报告期内,组合对权益仓位进行了灵活调整,适度参与了经济复苏预期企稳受益相关标的,并小幅加仓了可转债。债券持仓以信用债、地方债为主,通过灵活久期操作波段以提供较为可观的安全垫收益,为投资人实现了绝对收益。 展望2025年一季度,权益市场在强有力政策的支持下,情绪有望持续改善,关注受益于政策利好以及流动性注入带来估值修复的行业。债券市场的焦点在于央行再次降息降准的幅度和时点。中长期来看,货币宽松、资产荒等对债券市场仍有支撑,需提防通胀复苏带来的债市估值重构冲击,持续跟踪宏观信号以及微观经济数据表征以灵活应对。组合操作方面,未来组合将在股票和可转债资产中灵活调整仓位,适时止盈止损;在债券资产中灵活调整券种结构、组合杠杆和久期分布。

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