四季报点评：弘毅远方汽车产业升级混合C基金季度涨幅0.99%

证券之星消息，日前弘毅远方汽车产业升级混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.56亿元，季度净值涨幅为0.99%。

从业绩表现来看，弘毅远方汽车产业升级混合C基金过去一年净值涨幅为21.5%，在同类基金中排名1194/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-27.75%，成立以来的最大回撤为-37.48%。

从基金规模来看，弘毅远方汽车产业升级混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.56亿元，较上一期规模7309.44万元变化了-1680.8万元，环比变化了-22.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.92%，无债券类资产，现金占净值比8.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.88%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为8.84%。

弘毅远方汽车产业升级混合C现任基金经理为王哲宇。其中在任基金经理王哲宇已从业0年又176天，2024年7月30日正式接手管理弘毅远方汽车产业升级混合C，任职期间累计回报为23.71%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为弘毅远方汽车产业升级混合A（015527），季度净值涨幅为1.18%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度市场经历了风险偏好快速的扩张与收缩。小市值风格在前期大幅跑赢,但在12月末成交量大幅收缩后,市场风险偏好发生转变,价值红利方向占优,小微盘个股快速杀跌。报告期内,上证指数、深证综指、沪深300、创业板指、恒生指数涨跌幅分别为0.46%、-2.06%、-1.54%和-5.08%。四季度本基金单位净值上涨1.18%,同期业绩比较基准下跌0.68%。基金产品跑赢业绩比较基准1.86%。 政策层面看,2024年12月中央经济工作会议提出了实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。预计2025年在赤字率提升以及特别国债支持托举下,经济基本面有望在年中进入企稳回升的过程。但同时我们也需要注意到对抗通缩的经济环境是需要政策的持续发力。就本基金关注的汽车消费方向而言,2024年以旧换新和报废补贴政策对汽车市场消费提振作用积极。政策层已经明确消费是扩内需的主要抓手,同时汽车电气化、智能化的相关产业链也是国内新质生产力的代表。预计2025年对于汽车消费的支持政策仍将得到延续。 报告期内,本产品持仓方向保持稳定,聚焦于汽车产业升级方向。在标的选择上,关注企业盈利增长和估值的匹配性。2024年我们看到了自主品牌和新能源汽车渗透率的持续提升。自主品牌车企在产品周期推动下,爆款车型不断。同时在AI座舱,智能驾驶,动态底盘等领域产品力快速提升。汽车工业的东升西落看来是时代的必然。此外,在新质生产力方向上,车企、零部件厂商在人形机器人领域的布局有望在未来3到5年孕育出第二成长曲线。本产品将持续在汽车、通信、电子、计算机等主要行业领域内挖掘全球汽车行业变革孕育的潜在机遇。四季度本产品持续重点配置了汽车板块包括A、H股整车和零部件标的、以及在汽车智能化领域取得较好进展的电子/计算机标的。 展望后市,我们认为宏观政策的逐步落地有望推动经济基本面企稳。而2025年汽车行业本身在出口、内需双重带动下,行业总量有望持续稳定增长。我们将继续寻找主题内具有长期成长性和竞争壁垒的优质公司,以期为持有人带来长期的净值回报。

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