四季报点评：招商中证1000指数增强A基金季度涨幅2.97%

证券之星消息，日前招商中证1000指数增强A基金公布四季报，2024年四季度最新规模9.75亿元，季度净值涨幅为2.97%。

从业绩表现来看，招商中证1000指数增强A基金过去一年净值涨幅为21.93%，在同类基金中排名141/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-18.87%，成立以来的最大回撤为-39.6%。

从基金规模来看，招商中证1000指数增强A基金2024年四季度公布的基金规模为9.75亿元，较上一期规模7.68亿元变化了2.07亿元，环比变化了26.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.29%，债券占净值比0.51%，现金占净值比8.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.97%，第一大重仓股为中远海特（600428），持仓占比为1.02%。

招商中证1000指数增强A现任基金经理为蔡振。其中在任基金经理蔡振已从业3年又171天，2021年11月5日正式接手管理招商中证1000指数增强A，任职期间累计回报为1.26%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商中证1000增强策略ETF（159680），季度净值涨幅为6.61%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度市场的风格依旧分化较大,价值类因子跑输基准指数的幅度较大,成长类因子尤其是研发投入类指标能取得明显的超额收益。由于市场的风格在四季度伴随市场上行后出现明显转向,前期持续下跌的绩差股在四季度涨幅较大,这给趋势跟踪型的增强策略带来较大的挑战,组合也在四季度遭遇了较大的回撤。同期中证1000指数的涨幅为4.36%,本基金四季度未跑赢基准指数。模型端我们将进一步加强组合的风险控制能力,尽可能降低因科创、创业等板块大幅波动而带来的超额收益冲击。

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