四季报点评：建信中证500指数量化增强发起A基金季度涨幅-0.47%

证券之星消息，日前建信中证500指数量化增强发起A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.92亿元，季度净值涨幅为-0.47%。

从业绩表现来看，建信中证500指数量化增强发起A基金过去一年净值涨幅为19.34%，在同类基金中排名256/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-17.82%，成立以来的最大回撤为-29.21%。

从基金规模来看，建信中证500指数量化增强发起A基金2024年四季度公布的基金规模为0.92亿元，较上一期规模1.09亿元变化了-1668.99万元，环比变化了-15.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.02%，无债券类资产，现金占净值比10.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.79%，第一大重仓股为浙江龙盛（600352），持仓占比为1.98%。

建信中证500指数量化增强发起A现任基金经理为叶乐天 刘明辉。其中在任基金经理叶乐天已从业12年又310天，2022年12月23日正式接手管理建信中证500指数量化增强发起A，任职期间累计回报为0.04%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信灵活配置混合A（000270），季度净值涨幅为9.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,指数呈现震荡走势。 u3000u3000本基金为指数增强型基金,投资目标是在跟踪指数的基础上获得超额收益。管理人主要采用量化的投资思路,基于利用各类数据构建量化模型,对股票进行分析建模,在保持与指数类似走势的同时,选择预期收益高的股票,进行指数增强和风险管理。 u3000u3000在报告期内,管理人充分利用现有数据和因子构建量化模型,选择有较高预期收益的股票,同时保持与基准指数较为接近的风格和行业配置,同时利用股指期货对基金仓位调整并利用基差策略进行增强。

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