四季报点评：融通深证成份指数C基金季度涨幅-0.10%

证券之星消息，日前融通深证成份指数C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.13亿元，季度净值涨幅为-0.1%。

从业绩表现来看，融通深证成份指数C基金过去一年净值涨幅为22.87%，在同类基金中排名804/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-15.76%，成立以来的最大回撤为-46.02%。

从基金规模来看，融通深证成份指数C基金2024年四季度公布的基金规模为0.13亿元，较上一期规模1722.44万元变化了-416.58万元，环比变化了-24.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.48%，无债券类资产，现金占净值比5.79%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.81%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为5.72%。

融通深证成份指数C现任基金经理为蔡志伟。其中在任基金经理蔡志伟已从业9年又348天，2017年7月5日正式接手管理融通深证成份指数C，任职期间累计回报为17.51%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为深证成指,深证成指为深市标尺指数,选取深交所市场市值大、流动性好的500家公司作为样本,指数历史悠久,代表性充分,充分刻画深交所多层次市场特色,反映深市整体运行情况。深证成指代表中国新兴成长性企业,已成为中国证券市场最重要的标尺指数之一。报告期内,本基金主要采取指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2024年第四季度,报告期内A股市场波动较大,整体呈现宽幅震荡,深证成指下跌1.09%。随着9.24以来政策持续推出,释放了政策加大逆周期调节力度,以及强烈的稳增长信号。政治局会议和中央经济工作会议均强调了积极应对经济下行压力,推动经济持续回升向好的决心。政治局会议首次提出加强"超常规"逆周期调节,意味着各项逆周期政策出台可能提速、加码加量,政策态度积极。货币政策定调改为"适度宽松",财政政策定调改为"更加积极",是近些年来关于财政政策的最积极有力的定调。中央经济工作会议通稿中,首次提出"大力提振消费",重点任务排在第一位,提振消费的重视和决心是空前的,2025年促进消费的政策有望是最有力的。首次提出"稳住楼市、股市"。可以预期2025年工作可能是确保把市场底部筑牢,尤其是股市以及核心一线城市房价。 从风格配置的角度看,大盘价值风格长周期仍处于趋势上,小盘股9月以来重回长期趋势,虽然12月短期有所承压,但预计在2025年一季度,叠加春季躁动,将保持相对强势。从行业层面来看,三季报景气度较高的消费电子、通信、非银等方向仍可期;数字经济是今明两年的主线,AI为新一轮科技周期的重要方向,中长期具备较好的成长属性;重点关注AI算力板块以及AI应用板块,包括国产算力、光模块、AI芯片、AI软件和机器人等。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持采用指数化投资策略,在基金申赎变动和指数成分股权重调整时,采用指数复制和数量化投资技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求紧密跟踪标的指数。

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