四季报点评：易方达中证全指证券公司ETF基金季度涨幅2.59%

证券之星消息，日前易方达中证全指证券公司ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模8.26亿元，季度净值涨幅为2.59%。

从业绩表现来看，易方达中证全指证券公司ETF基金过去一年净值涨幅为30.95%，在同类基金中排名448/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-21.97%，成立以来的最大回撤为-45.47%。

从基金规模来看，易方达中证全指证券公司ETF基金2024年四季度公布的基金规模为8.26亿元，较上一期规模5.22亿元变化了3.04亿元，环比变化了58.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.45%，无债券类资产，现金占净值比0.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.36%，第一大重仓股为东方财富（300059），持仓占比为14.74%。

易方达中证全指证券公司ETF现任基金经理为张湛，本季度增聘基金经理张湛，近期离任的基金经理为鲍杰。其中在任基金经理张湛已从业4年又313天，2024年12月21日正式接手管理易方达中证全指证券公司ETF，任职期间累计回报为-8.34%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证芯片产业ETF（516350），季度净值涨幅为20.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证全指证券公司指数,该指数在中证全指指数样本中选取中证行业分类为证券公司的全部证券作为样本,反映证券公司行业上市公司的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2024年四季度,国内经济增长动能呈现上升态势,整体上供给端仍强于需求端。当前宏观经济政策的重点是稳经济和化风险,政府在房地产领域已经陆续推出多项政策,从供给端和需求端同时发力推动房地产市场逐步回暖,新房及二手房的成交量出现边际改善。2024年12月中央政治局会议和中央经济工作会议先后召开,进一步释放积极的政策信号,会议提出"实施更加积极的财政政策",强调"要大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求"。随着一系列经济政策密集出台,市场反应积极,A股市场保持较高的活跃度。受市场情绪与经济政策的影响,四季度A股市场波动较大,期间沪深300指数下跌2.06%。本报告期内,中证全指证券公司指数上涨3.57%。 深化金融体制改革持续推进,证券行业并购重组步伐加快,有利于整合金融资源和实现优势互补。随着我国居民财富总量的提升以及机构投资者配置需求的多元化,证券公司的财富管理业务进一步细化,有可能成为未来的主要增长点。中国资本市场迎来全面注册制时代,深化上市公司并购重组市场改革,鼓励上市公司建立市值管理制度,或将持续提升证券公司的业务发展空间。推动个人养老金发展的各项政策陆续出台,有助于证券公司开拓新的盈利点。金融衍生品新品种的陆续推出也将为证券行业注入新的生机。在上述大背景下,证券行业有望重回景气上行周期。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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