四季报点评：易方达科顺定开基金季度涨幅-3.82%

证券之星消息，日前易方达科顺定开基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.56亿元，季度净值涨幅为-3.82%。

从业绩表现来看，易方达科顺定开基金过去一年净值涨幅为22.7%，在同类基金中排名420/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.54%。而基金过去一年的最大回撤为-20.4%，成立以来的最大回撤为-47.74%。

从基金规模来看，易方达科顺定开基金2024年四季度公布的基金规模为0.56亿元，较上一期规模1.16亿元变化了-6001.88万元，环比变化了-51.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.14%，无债券类资产，现金占净值比5.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达70.45%，第一大重仓股为阿里巴巴-W（09988），持仓占比为8.94%。

易方达科顺定开现任基金经理为张晓宇。其中在任基金经理张晓宇已从业1年又322天，2023年3月7日正式接手管理易方达科顺定开，任职期间累计回报为-4.73%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,上证指数上涨 0.46%,上证50指数下跌 2.56%,创业板指数下跌 1.54 %,恒生指数下跌 5.08%。 四季度整体市场平稳。市场仍然在期待前期政策的落地带来宏观经济基本面的持续改善,但这一过程尚需时间。 不同的标的对短期业绩变化和长期宏观预期波动的敏感程度不同。过去较长时间,随着宏观经济预期持续走弱,市场风险偏好不高,对企业短期盈利和分红的重视程度极高。但事实上大批优质的中国企业,竞争力强、商业模式优秀但短期盈利存在压力,在风险偏好较低时并不受投资者青睐。 因此,我们在选股时,一方面坚持重视企业的商业模式及竞争力,另一方面,相比于短期的业绩确定性,我们会更加深入地思考企业长期的成长空间,结合估值情况,综合考虑其中长期收益率的空间,以及实现这种收益率的确定性和所面临的潜在下行风险,相应地在仓位和配置上统筹考虑。 红利类资产可能会出现分化。红利本质上是企业盈利和公司治理两件事情的结果。央企的公司治理整体上稳步改善,但部分周期类标的的盈利稳定性需要持续跟踪验证,我们在本期内也做了部分结构调整。 港股上市公司的估值无论和A股相比还是和全球相比,均显著偏低。受到投资者结构影响,港股的流动性不足,对中国股票增速预期也不高。但有些港股上市公司依靠自身的现金流创造能力,可以提供稳定的股息或者回购,我们非常重视这类机会,并持续增加这类港股持仓。 本基金现阶段配置较多具备竞争优势的中国资源类企业、资本品企业。我们在本期增加了部分电力、油气类持仓,择机对市场存在机会的板块做阶段性配置。

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