四季报点评：鹏扬消费行业混合发起C基金季度涨幅-1.61%

证券之星消息，日前鹏扬消费行业混合发起C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为-1.61%。

从业绩表现来看，鹏扬消费行业混合发起C基金过去一年净值涨幅为10.57%，在同类基金中排名2660/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-18.99%，成立以来的最大回撤为-27.66%。

从基金规模来看，鹏扬消费行业混合发起C基金2024年四季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模292.85万元变化了-44.06万元，环比变化了-15.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.39%，债券占净值比5.72%，现金占净值比14.07%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.32%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为5.52%。

鹏扬消费行业混合发起C现任基金经理为吴西燕 曹敏。其中在任基金经理吴西燕已从业7年又236天，2022年8月9日正式接手管理鹏扬消费行业混合发起C，任职期间累计回报为-5.7%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏扬景泽一年持有混合A（016654），季度净值涨幅为2.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年4季度,权益市场波动较大。在经历了10月初的市场大涨之后,市场快速回落并呈现分化走势,市场风险偏好快速提升,科技股表现抢眼。市场成交额总体处于较高水平。进入12月市场风格有所收敛,受益于避险情绪的红利板块走出一定超额收益。 操作方面,本基金本报告期内增加了纺织服装、乳制品、啤酒等行业的持仓。兑现了部分浮盈较高的个股持仓。组合的持仓总体偏防御,结构变化不大,仍以食品饮料、家居家电、纺织服装为主。未来我们将根据经济的走势和市场的风格,加仓在经济复苏中率先出现拐点的行业和公司。 展望2025年,我们认为随着2024年下半年一系列稳经济和刺激消费的政策逐步落地,经济将逐步走向好转,而目前市场的估值处于相对较低位置,未来有望走出估值修复行情。

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