四季报点评：招商瑞庆混合C基金季度涨幅2.00%

证券之星消息，日前招商瑞庆混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.93亿元，季度净值涨幅为2.0%。

从业绩表现来看，招商瑞庆混合C基金过去一年净值涨幅为5.24%，在同类基金中排名1780/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.54%。而基金过去一年的最大回撤为-3.13%，成立以来的最大回撤为-11.64%。

从基金规模来看，招商瑞庆混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.93亿元，较上一期规模9031.18万元变化了227.84万元，环比变化了2.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比15.01%，债券占净值比77.34%，现金占净值比1.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.09%，第一大重仓股为格力电器（000651），持仓占比为2.0%。

招商瑞庆混合C现任基金经理为余芽芳 王垠。其中在任基金经理余芽芳已从业7年又286天，2019年3月8日正式接手管理招商瑞庆混合C，任职期间累计回报为22.87%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商瑞乐6个月持有期混合A（010942），季度净值涨幅为4.4%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在报告期内,经济基本面出现明显环比改善,同时年末的中央经济工作会议整体符合市场预期。债券市场方面,在10月初资本市场风险偏好发生明显变化,债券收益率出现明显上行;伴随理财赎回的稳定,收益率有所回落;在11-12月,特别是在年末,债券收益率出现快速下行,一个原因是中央经济工作会议定调了2025年货币政策"适度宽松",另一原因是明显的机构提前布局,长端利率债涨幅显著。组合固定收益类资产方面,整体维持此前中性较为积极的配置,在年末基于市场已经定价了30bp以上的降息幅度的基础上,适度降低了组合久期。四季度初股票市场冲高回落,但在市场流动性仍充裕、实体经济尚未有实质性改善的环境下,股票市场在10、11月仍维持了较高的成交量和活跃度,各种成长、主题板块轮番演绎。进入12月,市场边际开始走弱,红利板块再次占优。操作方面,组合在10月份市场冲高阶段降低了权益仓位,减少了市场波动对组合带来的负面影响。在12月份国债利率水平明显走低后,组合大幅加仓了红利板块,包括电力、交运、家电等。

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