四季报点评：富安达行业轮动混合基金季度涨幅-3.27%

证券之星消息，日前富安达行业轮动混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.45亿元，季度净值涨幅为-3.27%。

从业绩表现来看，富安达行业轮动混合基金过去一年净值涨幅为17.65%，在同类基金中排名657/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-10.06%，成立以来的最大回撤为-39.2%。

从基金规模来看，富安达行业轮动混合基金2024年四季度公布的基金规模为1.45亿元，较上一期规模1.16亿元变化了2945.56万元，环比变化了25.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.99%，无债券类资产，现金占净值比11.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.03%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为7.77%。

富安达行业轮动混合现任基金经理为栾庆帅。其中在任基金经理栾庆帅已从业3年又177天，2021年9月22日正式接手管理富安达行业轮动混合，任职期间累计回报为-5.82%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富安达先进制造混合发起式A（015870），季度净值涨幅为1.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：11月的中央政治局会议首次提出稳定股市楼市,以及防范化解外部冲击,显示了政策对经济及资本市场的重视,短期市场更看重的还是具体政策的推进和落地。而考虑到2025年海外市场可能面临的压力,博弈资金流出引发市场波动。同时临近年关,机构换仓也对市场产生一定的影响,尤其是年末,考虑到1月20日特朗普的正式上任,市场的风险偏好有所降低,微盘股出现较大调整,资金更多涌向前期调整较多的红利和业绩蓝筹进行防御。 目前本基金主要还是布局于银行、食品饮料、医药、非银金融等板块。虽然市场短期调整幅度较大,但并没有改变指数上行的趋势,所以重要的还是判断市场上涨的逻辑。而9月24日政策定调后,市场上行的逻辑就是政策加码的逆周期调节,这一逻辑并未发生变化。短期在基本面未发生显著改善的情况下,流动性是市场上行的核心推动力。短期受政策执行节奏、年末调仓以及特朗普上台等多个事件的影响,市场资金偏谨慎,红利被更多选择。本基金在红利方向布局较多,后续更多的是红利内部调结构。

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