四季报点评：易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C基金季度涨幅-5.56%

证券之星消息，日前易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为-5.56%。

从业绩表现来看，易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C基金过去一年净值涨幅为13.93%，在同类基金中排名400/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-14.01%，成立以来的最大回撤为-34.42%。

从基金规模来看，易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C基金2024年四季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模1368.9万元变化了-276.27万元，环比变化了-20.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.26%，无债券类资产，现金占净值比7.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.61%，第一大重仓股为中国银河（601881），持仓占比为0.84%。

易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C现任基金经理为王建军。其中在任基金经理王建军已从业9年又60天，2022年9月23日正式接手管理易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C，任职期间累计回报为-16.59%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达量化策略A（002216），季度净值涨幅为0.9%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾本报告期,国内经济在四季度有所恢复,但复苏的动能相对较弱。12月的制造业PMI数据为50.1,虽然处于扩张区间,但较11月的50.3,动能有所减弱。从M1和M2指标来看,四季度较三季度有所恢复,但力度非常微弱,显示实体经济需求仍相对较弱。从投资角度来看,固定资产投资累计同比增速在四季度有所企稳,其中制造业投资增速相对处于高位,房地产开发投资仍处于持续下滑状态,基建投资有较快的增长。社会消费品零售总额当月同比指标较三季度有所恢复,但恢复的动能趋弱。进出口金额当月同比指标四季度相对三季度基本持平,出口金额同比指标较好,进口金额同比指标明显下滑,显示出口需求较好,国内需求较弱。 在国内经济政策明显转向且三季度末A股市场大幅上涨之后,四季度A股市场呈现震荡走势。从宽基指数来看,上证指数收益率为0.46%,沪深300指数收益率为-2.06%,中证500指数收益率为-0.30%,创业板指数收益率为-1.54%,风格上小盘相对大盘明显占优。从行业表现来看,商贸零售、综合、电子等行业表现较好,美容护理、有色金属和食品饮料等行业表现较差。 报告期内,作为量化指数增强型基金,本基金严格遵照量化指数增强的投资模式进行操作,一方面严格控制组合跟踪误差,避免大幅偏离标的指数,另一方面坚持基本面量化投资的投资理念和投资方法,积极调整投资组合,力求在跟踪指数的基础上实现超越业绩比较基准的投资回报。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。