四季报点评：鹏华丰和债券(LOF)C基金季度涨幅-0.21%

证券之星消息，日前鹏华丰和债券(LOF)C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为-0.21%。

从业绩表现来看，鹏华丰和债券(LOF)C基金过去一年净值涨幅为1.24%，在同类基金中排名1069/1102，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.62%。而基金过去一年的最大回撤为-2.21%，成立以来的最大回撤为-13.03%。

从基金规模来看，鹏华丰和债券(LOF)C基金2024年四季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模474.62万元变化了-95.36万元，环比变化了-20.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比11.11%，债券占净值比84.28%，现金占净值比5.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.22%，第一大重仓股为利安隆（300596），持仓占比为1.11%。

鹏华丰和债券(LOF)C现任基金经理为罗政。其中在任基金经理罗政已从业2年又46天，2023年11月2日正式接手管理鹏华丰和债券(LOF)C，任职期间累计回报为-1.2%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华金城混合D（002714），季度净值涨幅为1.98%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：权益方面,2024年四季度,A股市场整体冲高回落,维持震荡格局,由于对政策持续发力之于经济基本面的实际作用存在分歧,以经济好转、业绩驱动的顺周期投资方向并未得到资金关注,而AI、人形机器人、自主可控、消费补贴等题材方向呈现轮动态势,市场热度较高,但是收益难度加大。本产品在四季度做了持仓的调整,在市场非理性上涨阶段做了止盈,积极布局了低估值的消费品类,且基于基金经理对经济基本面好转的信心,也分出了部分仓位在低估值的顺周期方向。此外,我们还优选了新质生产力方向、基本面扎实的个股,以期在2025年后续获得更好的投资收益。债券方面,由于我们对经济基本面好转的信心,2024年四季度我们在收益率持续下行的阶段也适当调减了久期。行至年末,我们认为当前十年期国债的收益率其实蕴涵着较大的上行风险,因此在债券配置上我们会保持谨慎,也会适当通过可转债的配置来做收益机会的增强。

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