四季报点评：易方达中证物联网主题ETF基金季度涨幅3.62%

证券之星消息，日前易方达中证物联网主题ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.7亿元，季度净值涨幅为3.62%。

从业绩表现来看，易方达中证物联网主题ETF基金过去一年净值涨幅为35.12%，在同类基金中排名327/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-16.46%，成立以来的最大回撤为-46.08%。

从基金规模来看，易方达中证物联网主题ETF基金2024年四季度公布的基金规模为0.7亿元，较上一期规模6596.13万元变化了410.74万元，环比变化了6.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.6%，无债券类资产，现金占净值比1.22%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.38%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为9.95%。

易方达中证物联网主题ETF现任基金经理为李栩。其中在任基金经理李栩已从业2年又58天，2022年11月26日正式接手管理易方达中证物联网主题ETF，任职期间累计回报为20.55%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达上证科创板芯片指数发起式A（020670），季度净值涨幅为20.32%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证物联网主题指数,该指数选取业务涉及物联网信息的采集、传输提供基础资源与技术支持以及应用物联网的上市公司证券作为指数样本,以反映物联网相关上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2024年四季度,宏观政策组合效应继续显现,工业服务业较快增长,就业物价总体稳定,社会预期有效提振,新质生产力稳步发展,国民经济延续9月份以来回升态势。同时,当前外部环境变化带来的不利影响加深,我国经济运行仍面临不少困难和挑战,主要是国内需求不足,部分企业生产经营困难,经济持续回升向好基础仍待巩固。2024年12月11日至12日中央经济工作会议召开,会议指出,明年要提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性,要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,打好政策"组合拳",并提出要抓好"大力提振消费、提高投资效益"、"以科技创新引领新质生产力发展,建设现代化产业体系"等重点任务。资本市场方面,投资者情绪维持较高水平,四季度万得全A指数上涨1.6%,日均成交额超过1.8万亿。产业方面,2023年以来,以数字中国建设为代表的国内政策主线与以ChatGPT为代表的人工智能产业趋势形成了良好共振,数字经济相关板块受到市场广泛的关注,作为数字经济重点产业之一,物联网板块整体受益。2024年四季度内,中证物联网主题指数上涨3.7%,收益率表现强于A股大盘。 长期来看,不断攀升的物联网连接数,既带动了物联网产业市场规模的高速增长,也贡献了重要的数据流量来源,并驱动数据基础设施、数据服务以及产品应用升级迭代,对"东数西算"工程的推进也将产生积极的作用。作为"十四五"规划中七大数字经济重点产业之一,物联网在经济数字化的进程中将扮演愈加重要的角色,其长期的投资和配置价值值得关注。此外,物联网产业包括为物联网采集信息的感知领域企业,以及传输信息的网络领域与相关应用领域企业,这些企业许多也是人工智能产业链中的重要组成部分,长期受益于人工智能产业的发展。另一方面,融合了人工智能技术与物联网技术的人工智能物联网(AIoT)也有望成为未来的发展趋势,拓展出更多可落地的应用场景。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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