四季报点评：万家新机遇龙头企业混合C基金季度涨幅-10.73%

证券之星消息，日前万家新机遇龙头企业混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.46亿元，季度净值涨幅为-10.73%。

从业绩表现来看，万家新机遇龙头企业混合C基金过去一年净值涨幅为-1.25%，在同类基金中排名2107/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-17.29%，成立以来的最大回撤为-31.67%。

从基金规模来看，万家新机遇龙头企业混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.46亿元，较上一期规模1.96亿元变化了-1.5亿元，环比变化了-76.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比76.24%，无债券类资产，现金占净值比20.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.27%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为5.67%。

万家新机遇龙头企业混合C现任基金经理为束金伟。其中在任基金经理束金伟已从业5年又28天，2021年11月19日正式接手管理万家新机遇龙头企业混合C，任职期间累计回报为-27.17%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年四季度A股市场,市场剧烈震荡,一方面市场结构分化明显,主题投资代表的小微盘股、机构重仓股票和红利股票走势各不相同;另一方面,市场主题快速轮动、个股急涨急跌、波动很大。造成这一现象的原因是弱预期和强现实之间的背离。一方面,诸多宏观指标表明中国经济走向通缩循环的现实形势依然严峻,另一方面政治局会议和中央经济工作会议定调又非常积极,央行出台互换便利和回购贷款等政策对股市的支持、国家队救市的动作、超预期的货币政策和财政政策表述等给市场打了强心针。因此市场出现这样宽幅震荡、主题轮动、结构分化的现象。展望后市,我们认为一段时间内市场依然会延续这种震荡格局,等政策效果逐渐清晰之后会再选择方向。 u3000u3000本产品在季度初因前期对基本面的担忧保持了较低仓位,因此在10月最初的上涨中较为被动,但此后我们积极调整思路,一方面根据宏观政策的变化我们阶段性的参与了房地产板块和光伏板块的行情,另一方面我们也积极寻找主题性的投资机会。由于市场波动较大,我们阶段性的取得了一定的绝对收益,但回撤也较此前放大,整体没有达到预期的投资效果。 u3000u3000展望后市,我们会密切关注宏观政策的整体效果,如果确认经济真正见底,我们才会加仓大消费和港股互联网等代表中国经济的核心资产。在此之前我们会保持红利+新主题的哑铃型持仓结构。红利资产分子受影响较小,分母整体受益于利率中枢下行。新主题主要包括新消费和AI资产。新消费主要包括首发经济等有增长空间的新的消费方向。AI资产主要根据产业的最新变化精选个股。另外,我们近期加大加深了对个股的研究力度,由于近期行情偏向于泡沫化的主题投资难以判断节奏,我们会尽力通过加深个股研究来应对行情的剧烈波动。

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