四季报点评：大摩沪港深精选混合C基金季度涨幅-11.34%

证券之星消息，日前大摩沪港深精选混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.28亿元，季度净值涨幅为-11.34%。

从业绩表现来看，大摩沪港深精选混合C基金过去一年净值涨幅为-11.16%，在同类基金中排名4061/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-20.95%，成立以来的最大回撤为-59.23%。

从基金规模来看，大摩沪港深精选混合C基金2024年四季度公布的基金规模为1.28亿元，较上一期规模2.04亿元变化了-7565.64万元，环比变化了-37.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.95%，无债券类资产，现金占净值比10.75%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.91%，第一大重仓股为恒瑞医药（600276），持仓占比为9.61%。

大摩沪港深精选混合C现任基金经理为王大鹏。其中在任基金经理王大鹏已从业10年又3天，2021年11月23日正式接手管理大摩沪港深精选混合C，任职期间累计回报为-51.34%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,权益市场经过三季度的大幅上扬后,整体表现平稳。国内政策超预期,经济及消费预期提升,市场进入政策落地效果的跟踪阶段;AI等产业趋势延续,应用端不断突破。在此背景下,四季度权益市场细分表现差异明显：AI、机器人等产业趋势推动电子、计算机、通信、传媒等显著上涨;周期类有色、煤炭、房地产、石油石化及化工等回落;消费类逐步进入验证复苏阶段,除商贸零售、纺织服装等行业外,整体表现相对靠后,食品饮料、医药、消费者服务、家电等均表现较差。 u3000u3000四季度医药中信指数下跌7.69%,排名靠后;恒生医疗保健指数下跌14.73%,亦在港股行业中排名靠后。医药板块三季报 业绩增速整体回升较弱,仿制药集采降价超预期对板块也形成了一定的冲击。而港股医药除了反映整体医药政策影响外,对外部影响更为敏感,四季度美国大选以及强美元等不利因素对港股形成了显著压制,使得港股医药表现较A股医药更弱。 u3000u3000本基金的持仓集中在创新药及生物科技、CXO(医疗研发外包)、院内诊疗等方向。美国生物安全法案进展好于预期,全球投融资呈现稳中向上的态势,带动CXO龙头公司股价表现;美国大选及美元走强对港股形成了一定压制,使得港股创新药整体表现疲弱。 u3000u3000随着宏观政策力度超预期,经济预期及消费预期有望改善,经济基本面持续好转可期,财政部提出适当提高退休人员基本养老金,提高城乡居民基础养老金,提高城乡居民医保财政补助标准有助于提振板块;2024年医保局继续推进全方面集采,预计提前完成十四五目标,药械品类再超预期降价的可能性降低;全链条创新药支持政策、商业保险发展支持政策等有望不断落地,利好创新等产业发展。外部看,尽管美元短期强势,但美国已处于降息通道,对医药成长板块的压制有望缓解。从长期角度看,随着人口老龄化、居民收入水平和健康意识的不断提高,医药行业预计会长期维持稳健较快的增长,有望持续保持超过GDP的增速。未来医药在创新升级、制造升级及消费升级方面均有较大的发展潜力,医药长期投资逻辑依然稳固。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。