四季报点评：鹏华中证光伏产业ETF基金季度涨幅-8.58%

证券之星消息，日前鹏华中证光伏产业ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.38亿元，季度净值涨幅为-8.58%。

从业绩表现来看，鹏华中证光伏产业ETF基金过去一年净值涨幅为-15.26%，在同类基金中排名2070/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-31.38%，成立以来的最大回撤为-65.72%。

从基金规模来看，鹏华中证光伏产业ETF基金2024年四季度公布的基金规模为2.38亿元，较上一期规模2.25亿元变化了1338.32万元，环比变化了5.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.52%，无债券类资产，现金占净值比0.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.09%，第一大重仓股为阳光电源（300274），持仓占比为10.01%。

鹏华中证光伏产业ETF现任基金经理为闫冬。其中在任基金经理闫冬已从业5年又311天，2021年2月22日正式接手管理鹏华中证光伏产业ETF，任职期间累计回报为-27.41%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A（160646），季度净值涨幅为2.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。基金跟踪指数为中证光伏产业指数,主要将主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司股票作为待选样本,选取不超过50家最具代表性公司作为样本股,反映光伏产业公司的整体表现。报告期内,中证光伏产业指数涨幅-8.48%,上证指数涨幅0.46%,沪深300指数涨幅-2.06%,深证成指涨幅-1.09%,中证光伏产业指数跑输主要宽基指数。报告期内,需求端光伏板块整体增速平稳,面临的主要制约依然是供给端产能的压力。随着中央经济工作会议提出综合整治"内卷式"竞争,规范地方政府和企业行为,光伏行业开启自律等市场化的产能控制,产业链价格出现企稳迹象,并有望在25年逐步实现盈利端的改善。ETF的跟踪误差主要受到基金仓位、大额申赎、成分股分红、成分股停牌以及成分股定期调整等因素影响,通过完善的日常跟踪交易机制,以及成分股调整期事前制定的调仓方案,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

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