四季报点评：惠升和睿兴利债券C基金季度涨幅3.07%

证券之星消息，日前惠升和睿兴利债券C基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.59亿元，季度净值涨幅为3.07%。

从业绩表现来看，惠升和睿兴利债券C基金过去一年净值涨幅为6.22%，在同类基金中排名614/1102，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.62%。而基金过去一年的最大回撤为-2.85%，成立以来的最大回撤为-7.97%。

从基金规模来看，惠升和睿兴利债券C基金2024年四季度公布的基金规模为2.59亿元，较上一期规模15.26亿元变化了-12.66亿元，环比变化了-83.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比4.41%，债券占净值比100.8%，现金占净值比1.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.41%，第一大重仓股为上汽集团（600104），持仓占比为0.66%。

惠升和睿兴利债券C现任基金经理为孙庆 沈亚峰。其中在任基金经理孙庆已从业5年又87天，2021年3月23日正式接手管理惠升和睿兴利债券C，任职期间累计回报为2.62%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为惠升和睿兴利债券A（010630），季度净值涨幅为3.17%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：固收方面,四季度市场波动较大,10月份,在9月底一系列新政组合拳影响下,债市弱势震荡。10月底央行再现多政策工具并用向市场投放流动性,加上权益市场极端看涨情绪消退,债市开始重新定价确定性的宽货币,利率有所下行。11月上旬人大常委会公布更多财政政策细节,重点在地方政府化债,11月下旬化债专项债开始发行,央行明显投放流动性呵护市场,打消市场对财政政策带来的供给冲击担忧,利率加大下行幅度。12月初经济工作会议与政治局会议定调货币政策多年来首次从稳健重回适度宽松,触发利率再次大幅下行。报告期内,组合通过久期策略、期限结构策略以及个券置换策略的运用,创造了一定的超额收益。 权益方面,四季度市场高位震荡,市场等待稳增长政策落地后的实际效果,组合在整体震荡市环境中灵活调整持仓结构,一定程度上把握了红利、电子等板块的结构性行情,取得了一定收益。

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