四季报点评：平安优质企业混合A基金季度涨幅2.91%

证券之星消息，日前平安优质企业混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模11.71亿元，季度净值涨幅为2.91%。

从业绩表现来看，平安优质企业混合A基金过去一年净值涨幅为14.78%，在同类基金中排名2307/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-18.34%，成立以来的最大回撤为-49.72%。

从基金规模来看，平安优质企业混合A基金2024年四季度公布的基金规模为11.71亿元，较上一期规模11.78亿元变化了-674.57万元，环比变化了-0.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比68.39%，无债券类资产，现金占净值比16.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.35%，第一大重仓股为麦格米特（002851），持仓占比为3.91%。

平安优质企业混合A现任基金经理为薛冀颖。其中在任基金经理薛冀颖已从业9年又83天，2021年7月19日正式接手管理平安优质企业混合A，任职期间累计回报为-34.32%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安优质企业混合A（012475），季度净值涨幅为2.91%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度市场区间震荡,其中上证指数上涨0.46%,创业板指下跌1.54%,沪深300下跌2.06%。四季度基本维持之前的组合结构,适当减仓了一些短期估值提升较快而业绩改善还不明显的个股,因看好人工智能的发展和国产算力需求的提升,适当加仓了一些电子和通信行业的相关公司。市场在前期大涨之后区间震荡主要在于前期涨幅相对较大,较多公司股价上涨主要是估值提升,需要等待接下来几个季度的业绩情况,同时市场难有明显调整主要在于市场对未来政策预期比较乐观,9月底的中央政治局会议让市场信心有明显恢复。预计在持续的政策利好下,以及随着无风险收益率持续下降,不断会有增量资金入,目前较多公司的估值水平仍具有一定吸引力,有望进一步上涨,不过在普涨行情过后,对个股需要仔细筛选,应积极寻找所在行业符合产业趋势、行业景气度较高以及有较强竞争力的优质公司进行配置。

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